Cómo editar las razones de pérdida de oportunidades en Ropofy – Soporte Ropofy

Introducción

Esta guía detalla paso a paso cómo acceder y editar las razones de pérdida asociadas a las oportunidades dentro de Ropofy. Las razones de pérdida permiten categorizar de forma precisa por qué un prospecto no avanzó en el proceso comercial, y son claves para la mejora continua de las estrategias de ventas.

¿Qué son las razones de pérdida?

Son valores que explican por qué una oportunidad de negocio no se concretó. Estas razones se seleccionan al cambiar el estado de una oportunidad a "perdida".

¿Para qué sirve editarlas?

Permite adaptar estas opciones a las realidades comerciales de cada empresa, mejorando el análisis de causas de pérdida, seguimiento de KPIs y estrategias de recuperación de clientes.

¿En qué casos se usa?

Cuando cambian los motivos frecuentes de pérdida y se requiere actualizarlos.
Para añadir nuevas categorías según la experiencia comercial.
Para limpiar o consolidar razones antiguas, obsoletas o duplicadas.

Paso a paso para editar las razones de pérdida en oportunidades

1. Ingresar a Configuración

Desde el menú lateral izquierdo, desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado Configuración.
Haz clic para ingresar a la sección de ajustes generales del sistema.

2. Ingresar a Campos Personalizados (Custom Fields)

Dentro del panel de configuración, busca la opción Campos personalizados o Custom Fields.
Esta sección te permite configurar los valores que aparecen como campos editables en contactos, campañas o oportunidades.

3. Acceder a la vista de Carpetas

Una vez dentro de Custom Fields, en el menú superior o lateral, selecciona la pestaña Carpetas.
Este apartado organiza los campos personalizados por entidades.

4. Seleccionar la entidad de Oportunidades

Al lado derecho de la pantalla, busca un menú desplegable que permita filtrar por entidad.
Selecciona Oportunidad. Esto hará que se muestren solo los campos asociados a esta entidad.

5. Buscar la carpeta "Opportunity Details" o "Detalles de Oportunidad"

Dentro del listado de carpetas visibles, ubica aquella que tenga el nombre Opportunity Details.
Esta carpeta contiene los campos clave asociados a las oportunidades, incluyendo su estado y razones de cierre.

6. Localizar el campo "Oportunidad Perdida"

Dentro de esa carpeta, ubica el campo con nombre Oportunidad Perdida o similar.
Este campo es el que contiene las opciones disponibles para categorizar la razón de pérdida.

7. Editar el campo

Haz clic en los tres puntos verticales ubicados al final de la fila de ese campo.
Selecciona la opción Editar.

8. Modificar las razones de pérdida

Se abrirá una ventana emergente con la lista de razones actuales.
Desde aquí podrás:
- Agregar nuevas razones haciendo clic en el botón de agregar.
- Editar textos existentes si alguna descripción requiere ajuste.
- Eliminar razones obsoletas (con cuidado si están en uso en registros antiguos).

9. Guardar los cambios

Revisa que no existan errores de escritura ni duplicados.
Haz clic en el botón Guardar o Save para confirmar los cambios.
El sistema aplicará de inmediato estas modificaciones para las nuevas oportunidades que se marquen como perdidas.

Verificación

Crea una oportunidad de prueba o modifica una existente.
Intenta cambiar su estado a "Perdida".
Verifica que las nuevas razones aparezcan correctamente en el selector desplegable.

Resultado esperado

Las nuevas razones están disponibles y visibles.
Las oportunidades marcadas como "Perdida" pueden categorizarse con opciones actualizadas.

Recomendaciones

Evita tener razones ambiguas o repetidas.
Usa nombres claros y específicos que ayuden al análisis.
Documenta internamente los criterios para cada razón, si varias personas utilizan el sistema.

Conclusión

Editar las razones de pérdida permite que los equipos comerciales trabajen con información relevante y alineada con la realidad del negocio. Con esta guía, puedes mantener este campo actualizado para obtener métricas más precisas y tomar mejores decisiones basadas en los motivos reales por los que se pierden oportunidades.