Informes de agentes: descripción general

Aquí puedes realizar un seguimiento de las actividades realizadas por cada usuario del CRM.

En esta sección, tienes la capacidad de monitorear las acciones llevadas a cabo por cada usuario individual del CRM. Esta vista completa te permite observar varios aspectos como oportunidades, conversiones, campañas de marketing por SMS y correo electrónico, clasificaciones de rendimiento, métricas de llamadas y eficiencia general. Al realizar un seguimiento de estos componentes, puedes obtener información valiosa sobre la productividad y efectividad de cada usuario del CRM dentro de tu organización.

Usuario
Al utilizar el menú desplegable proporcionado, puedes elegir fácilmente un usuario específico de la lista compilada, lo que te permite monitorear de cerca sus métricas de rendimiento individual.

Obteniendo informe de usuario
Para obtener el informe de rendimiento del usuario de CRM elegido, simplemente haga clic en el botón azul "Obtener". Esta acción generará el informe deseado, brindándole información valiosa sobre las actividades y el progreso del miembro del equipo seleccionado dentro del sistema CRM.

Duración del Calendario
La función de calendario integrada te permite examinar las estadísticas dentro de un marco de tiempo específico. Para hacer esto, simplemente haz clic en el ícono de calendario y elige el rango de fechas deseado. Una vez que hayas hecho tu selección, haz clic en el botón de marca de verificación verde para confirmar tu elección. Tus datos se actualizarán en consecuencia, reflejando las métricas de rendimiento para el período seleccionado.

Comparación de Informes
Si necesitas obtener una visión más detallada, como el rendimiento durante el mes actual y el rendimiento durante el mes pasado para poder sacar algunas conclusiones, puedes utilizar esta función y seleccionar dos rangos de tiempo diferentes y comparar las estadísticas.

Actualización de Datos
Selecciona esta pestaña para generar el informe más reciente, completo con estadísticas actualizadas. Al acceder a la información más reciente, puedes asegurarte de que tu análisis y decisiones se basen en los datos más recientes disponibles.

Panel de informes

El Panel de Informes proporciona una visión general completa de varias métricas de rendimiento para cada usuario del CRM.

Oportunidades - Te da una idea justa del número de oportunidades a las que el agente seleccionado tuvo acceso, el número de ellas convertidas en clientes de pago, el número de leads descalificados por el agente y el número de leads perdidos. También puedes ver las estadísticas en porcentajes para obtener una mejor imagen sobre el rendimiento del usuario individual.

Conversiones - Aquí obtienes una idea sobre el número de leads que el usuario del CRM seleccionado tiene en cada embudo de ventas y en cada etapa del embudo.

SMS - Consulta las estadísticas relacionadas con las campañas de SMS realizadas por el usuario del CRM seleccionado.

Correo Electrónico - Consulta las estadísticas relacionadas con las campañas de correo electrónico realizadas por un usuario individual del CRM.

Tabla de Posiciones - Verifica cómo está funcionando cada agente en tu equipo.

Métricas de Llamadas - Ver información detallada sobre las actividades de llamadas, incluidas las llamadas manuales, las llamadas automatizadas o las llamadas realizadas con el marcador y el número de llamadas entrantes.

Eficiencia - Te proporciona un informe sobre el rendimiento general de cada usuario.