Guía: Automatización para solicitar número de teléfono a contactos con username

Objetivo

Crear una automatización que permita solicitar automáticamente el número de teléfono a los contactos que ingresan a la plataforma con username o sin un número de teléfono registrado.

Una vez el usuario comparta su información mediante el botón de WhatsApp "Compartir información de contacto", el contacto se actualizará automáticamente con el número de teléfono recibido.

1. Crear plantilla de WhatsApp

Primero debemos crear una plantilla de WhatsApp que será enviada al contacto cuando detectemos que no tiene un número telefónico registrado.

Pasos:

1. Ingresar al módulo de WhatsApp.
2. Dirigirse a la sección de Templates / Plantillas.
3. Crear una nueva plantilla. 
   
4. Seleccionar el tipo de mensaje correspondiente.
5. En la configuración de botones, agregar el botón “Share contact info/Compartir información de contacto”: 
   
    

Tipo de botón:

Compartir información de contacto

Este botón permitirá que el usuario envíe automáticamente su número de teléfono registrado en WhatsApp.

En la configuración de la plantilla debemos agregar un mensaje solicitando la información.

Ejemplo:

Hola, para poder procesar tu solicitud y brindarte una mejor atención, necesitamos registrar tu información de contacto. Por favor, selecciona el botón "Compartir información de contacto" para enviarnos tu número de teléfono.

La configuración del botón "Compartir contacto" se evidencia en la captura del documento, donde se muestra la selección del tipo de botón Share contact info dentro de la creación de la plantilla.

2. Crear la automatización

Después de tener la plantilla aprobada, debemos crear el flujo automático.

Paso 1: Crear nuevo Workflow

1. Ir al módulo de Automations.
2. Seleccionar Create Workflow.
3. Crear un nuevo flujo. 
   

En la automatización tendremos tres componentes principales:

1. Activador (Trigger) 
   Condición
2. Acción de WhatsApp

La estructura inicial del workflow se muestra en la captura donde aparece el activador Customer Replied, seguido de la condición dentro del flujo.

3. Configurar el activador (Trigger)

El activador será el evento que iniciará la automatización.

Configuración recomendada:

Trigger:

Customer Replied

Filtro:

Reply channel = WhatsApp

Esto permitirá que el flujo se ejecute cuando un cliente interactúe por WhatsApp.

4. Crear la condición

Después del activador debemos agregar una condición para identificar si el contacto no tiene teléfono registrado.

Agregar acción:

Condition

Configurar la regla:

Campo:

Phone

Condición:

Is empty

Esto permitirá separar los contactos que no tienen número telefónico.

La configuración de la condición aparece en la captura donde se muestra la rama evaluando el campo Phone is empty. 

5. Agregar acción de WhatsApp

En la rama donde se cumple la condición de “Phone is empty”

Agregar una acción “WhatsApp”

Acción:

Seleccionar la plantilla creada anteriormente.

6. Actualización automática del contacto

Cuando el usuario reciba el mensaje y seleccione:

Compartir información de contacto

WhatsApp enviará automáticamente la información del número telefónico.

Resultado:

✅ El contacto deja de estar sin teléfono.
✅ El número queda registrado automáticamente.
✅ El equipo podrá continuar con la gestión del cliente.

Recomendación

Antes de activar el workflow en producción, realizar una prueba con un contacto sin número registrado para validar que:

• La plantilla llegue correctamente.
• El botón permita compartir el contacto.
• El teléfono se actualice automáticamente en la ficha del contacto.