Configura tus campos dinámicos de cotización v3

El Configurador de Campos Dinámicos es el corazón de la flexibilidad en Ropofy. Con esta herramienta, puedes añadir "Extras" o conceptos adicionales a tus cotizaciones (como SOAT, Matrícula, Accesorios o Impuestos) de forma autónoma y sin conocimientos de programación.

Pre requisitos

Para poder gestionar dinámicamente los campos del módulo de cotizaciones, debemos tener muy en cuenta que dichos campos deben estar creados con anterioridad como custom fields, ya que este módulo solo le da dinamismo a dichos campos.

Para hacerlo, debes ingresar a tu cuenta en ropofy y buscar el apartado de ajustes:

luego damos click a la opción de custom fields o campso personalizados:

vemos en la parte superior las entidades a las cuales podemos agregarles custom fields, aqui debemos tener en cuenta dos de estas entidades (Cotización, items cotización).

Cotización: aqui se guardan los campos a nivel general de la cotización, tales como nombre de la cotización, fecha que se realizó, etc.
Items Cotización:  En esta entidad guardamos todos los campos custom que queremos para los items (cada producto agregado a la cotización tendrá sus campos) por ejemplo el peso, cantidad, etc.

Para crear el campo dinámico solo seleccionamos la entidad donde queremos crearlo y damos click al boton de "Create field".

IMPORTANTE: por ahora solo podemos crear campso de tipo (number, single line, Dropdown single).

una vez hemos dado click a crear campo, debemos configurar el nombre, tipo de campo y validar que el "Add to object" diga la entidad a la que deseas agregar el custom field.

(Usé como ejemplo el de dropdown single).

Cuando hayamos hecho esto y se haya creado correctamente, podemos ver que el campo ya sale en la cotización, en su respectiva zona, si lo agregaste a la entidad Cotizacion, debe salir en la parte superior en la primera card, si lo agregaste a Items cotización debe salir en la zona del producto.

1. Cómo acceder al módulo

Una vez ya tengamos los custom fields generales creados podemos darle dinamismo en la cotización, sigue esta ruta en tu panel:

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Panel cotizaciones.

2. En las pestañas de la parte superior, selecciona Campos dinámicos.

2. Crear o Editar un Campo

Para iniciar, haz clic en el botón "Nuevo Campo" o utiliza el icono de lápiz (edit) en la lista de campos existentes. El configurador se organiza en secciones que se adaptan según tus necesidades:

A. Información General

• Nombre: Es el título que el cliente verá en su cotización (Ej: Gastos de Matrícula).

• Tipo de Campo: Define el formato de entrada:

  • Number: Para valores de moneda o porcentajes.

  • Text: Para notas o descripciones breves.

  • Select: Para crear listas de selección manual.

• Destino (Key Relacionado): Selección obligatoria. Indica en qué campo de tu CRM se almacenará esta información (El campo seria el nombre del custom field que creamos en un comienzo).

B. Origen de la Información (Data Source)

Ropofy te permite elegir entre tres tipos de "dinamismo" para obtener los datos:

🟢 1. Estático (Básico)

Es la opción estándar. Se utiliza cuando el asesor ingresa el valor manualmente o es un dato fijo. No requiere configuración adicional más allá del nombre y tipo.

🔵 2. Producto JSON (SOLO PARA EMPRESAS QUE MANEJEN INFORMACIÓN ADICIONAL EN LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO)

Ideal para extraer datos técnicos ocultos en la descripción de tus productos (ej: cilindraje, modelo, o un valor de SOAT específico por moto).

• Ruta en el JSON (Path): Indica la "dirección" del dato.

  • Ejemplo: ficha_tecnica.soat extraerá el valor específico de esa categoría.

🟣 3. API (Externo)

Para usuarios avanzados. Permite que Ropofy consulte bases de datos externas en tiempo real (ej: una tabla de impuestos nacional).

• Endpoint URL: Dirección web que provee los datos.

• Método: GET o POST.

• Mapeo de Datos: Utiliza el botón Probar Conexión para verificar la respuesta y seleccionar qué campos de la API se usarán como Nombre (Label) e ID (Valor).

C. Lógica Financiera y Fórmulas

Define cómo afecta este campo al bolsillo del cliente:

• Sumar al Total: Activa esta casilla para que el monto se añada al total final de la cotización.

• Fórmula de Cálculo: Automatiza tus cobros usando etiquetas inteligentes:

Ejemplos de Fórmulas comunes:

• Suma directa: {valor}

• Cálculo de Impuesto (19%): ({precio} * {valor}) / 100 (donde el valor sea 19).

3. Configuraciones Avanzadas

• Mostrar en Formulario: Si está activo, el asesor verá el campo al crear la cotización y podrá editarlo si es necesario.

• Destino Secundario: Permite enviar un dato extra (como un ID técnico) a un segundo campo de GHL de forma simultánea.

• Edición Técnica (JSON): Accede al código fuente del campo mediante el icono { } para configuraciones de alta complejidad.

Consejos de Oro

1. Nombres Amigables: Recuerda que el cliente lee esto. Usa "IVA (19%)" en lugar de códigos internos como "TAX_V1".

2. Consistencia de Datos: Si vas a realizar operaciones matemáticas, asegúrate de que el Tipo de Campo sea siempre Number.

3. Orden Visual: Los campos aparecerán en el resumen de la cotización en el mismo orden jerárquico en que los tengas organizados en tu lista de administración.