GUIA DE PERSONALIZACIÓN COTIZADOR V2

Introducción

Este tutorial está diseñado para proporcionarte una guía clara y detallada sobre cómo personalizar el cotizador V2 en una subcuenta de Ropofy. A través de estos pasos, podrás ajustar esta herramienta de manera efectiva para adaptarla a las necesidades específicas de cada cliente y maximizar su funcionalidad. Sigue este manual paso a paso para asegurarte de realizar una personalización completa y adecuada.

 

La personalización de nuestro cotizador V2 está diseñada para adaptarse a la lógica de tu negocio y a las necesidades específicas del sector en el que operas. Su versatilidad te permite utilizarlo para una amplia variedad de casos, desde la cotización de un vehículo hasta un procedimiento estético. En este tutorial, utilizaremos como ejemplo un concesionario de motos, donde se ingresan ciertos campos clave para generar una cotización detallada y precisa para el cliente.

Nota: Pequeño ejemplo de una cotización.

 

¿Cómo puedo modificar los campos que veo en mi formulario?

Los campos que ves en el formulario corresponden a "custom fields" o "campos personalizados", que puedes encontrar dentro de tu subcuenta. Para acceder a ellos, dirígete al apartado de "Configuración" y desplázate hasta la sección de "Custom fields" o "Campos personalizados". Una vez allí, selecciona "Carpetas". Para mantener un orden adecuado, se recomienda que todos los campos personalizados relacionados con la cotización se encuentren agrupados dentro de una carpeta con el nombre "Cotización".

Dentro de esta carpeta encontrarás todos los custom fields actualmente configurados para tu cotización. Estos campos se utilizan para personalizar el formulario y adaptarlo a las necesidades específicas de tu negocio.

Escenario #1: Agregar nuevos campos.

Si los elementos que ves en tu cotización no se ajustan a tus necesidades, deberás agregar un nuevo custom field o campo personalizado. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Asegúrate de estar dentro de la carpeta Cotización en la sección de Custom Fields.
2. Dirígete a la parte superior derecha de la ventana.
3. Haz clic en el botón + Agregar campos para iniciar el proceso de creación de un nuevo campo personalizado.

A continuación, aparecerá una ventana emergente donde deberás seleccionar el tipo de dato que deseas almacenar. Los tipos de datos más comunes que puedes elegir son:

• Línea única: Ideal para campos de texto corto, como nombres, direcciones o descripciones breves.
• Número: Perfecto para almacenar datos numéricos, como cantidades o identificadores.
• Monetaria: Diseñado para manejar precios o valores relacionados con dinero, como el costo de un producto o servicio.

Selecciona el tipo de dato que mejor se adapte a la información que deseas incluir en tu cotización.

En la siguiente ventana, deberás completar los siguientes campos con atención:

• Nombre: Este será el nombre que aparecerá en el formulario. Asegúrate de elegir un nombre claro y representativo para facilitar su identificación.
• Objeto: Verifica que esté configurado como "Contacto" para que el campo personalizado esté asociado correctamente.
• Grupo: Asegúrate de seleccionar el grupo Cotización para mantener el orden y organización dentro de la carpeta correspondiente.
• Preferencias adicionales: Aquí se generará automáticamente la clave única de este valor personalizado. Esta clave es importante, ya que se utilizará para configurar la lógica del cotizador, por favor tenerla presente para agregarla en la plantilla del cotizador.

Revisa que todos los campos estén configurados correctamente antes de guardar los cambios.

Una vez que guardes el nuevo campo personalizado, este se almacenará automáticamente dentro de la carpeta Cotización, junto con los demás campos personalizados relacionados con el proceso de cotización. Asegúrate de verificar que aparezca correctamente en la lista para confirmar que fue creado exitosamente.

Ahora regresaremos a la ventana principal de nuestra subcuenta y nos dirigiremos a la sección de Sitios. Dentro de esta sección, navegaremos por la barra superior hasta localizar la opción Formularios o Forms. Una vez allí, seleccionaremos la opción Creador o Builder.



Buscaremos la carpeta que lleva por nombre Cotización V2 e ingresaremos en el formulario que tiene como nombre "Nueva cotizacion":



Al abrirse el formulario correspondiente a nuestra cotización, es importante tener en cuenta algunos factores clave. Los primeros seis campos: id_producto, id_oportunidad, Nombre Contacto, Nombre Owner, Nombre Producto y Url cotización, junto con el campo Phone, NO deben eliminarse bajo ninguna circunstancia. Estos campos son esenciales para que el sistema pueda ejecutar correctamente la integración del cotizador y garantizar su funcionamiento óptimo.

 

En el lado izquierdo de la pantalla, encontrarás un menú que te permitirá agregar los campos personalizados necesarios para tu cotización. Puedes agregar tantos campos como desees o necesites. Para localizar los campos personalizados que has creado previamente, dirígete a la pestaña de Campos Personalizados. Allí encontrarás la carpeta denominada Cotización.

Para añadir un campo al formulario central, simplemente mantén presionado el clic sobre el campo que deseas agregar y arrástralo hacia el área del formulario. Este proceso es intuitivo y te permitirá configurar el formulario de manera personalizada para satisfacer las necesidades específicas de tu cotización.

 

Puedes modificar los textos de los campos dirigiéndote al menú del lado derecho y editando el campo de "Etiqueta"



Una vez realizados los cambios en tu formulario debes presionar el botón de guardar ubicado en el lado superior derecho para mantener tus cambios y que se hagan efectivos.

Escenario #2: Eliminar campos que no necesito.

Si deseas eliminar un campo porque no lo necesitas, el proceso es muy sencillo. Sin embargo, es importante recordar que los primeros 6 campos:

• id_producto
• id_oportunidad
• Nombre Contacto
• Nombre Owner
• Nombre Producto
• Url cotización

así como el campo "Phone", no deben eliminarse bajo ninguna circunstancia, ya que son esenciales para que el sistema funcione correctamente con la integración del cotizador.

Para eliminar un campo que no sea uno de los mencionados, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el campo que deseas quitar del formulario.
2. Localiza y presiona el ícono de "x" que aparece en la parte superior derecha del campo seleccionado.
3. Una vez eliminado el campo, asegúrate de hacer clic en el botón "Guardar" para que los cambios se registren correctamente.

Este procedimiento garantizará que los cambios sean aplicados sin afectar el funcionamiento esencial del cotizador.

Escenario #3: Modificar el texto que aparece en el formulario.

Para cambiar el texto que aparece sobre un campo en el que se ingresa información dentro del formulario, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el campo que deseas modificar.
2. En el menú del lado derecho, busca el campo con el nombre "Etiqueta".
3. Edita el texto que aparece allí para reflejar la nueva etiqueta que deseas mostrar sobre el campo.

Nota: Recuerda que después de realizar cualquier modificación en el formulario, debes hacer clic en el botón "Guardar" para asegurarte de que los cambios se conserven y sean efectivos en el formulario. Esto garantizará que tus actualizaciones sean aplicadas correctamente.

 

Escenario #4: Agregar valores por defecto al campo de mi formulario.

Para agregarle un valor por defecto, es decir, que se coloque automáticamente en el formulario al momento de abrirlo. Debemos realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar el campo que queremos que tenga un valor predeterminado.
   
2. En el menú que aparece en la parte derecha debemos desmarcar el botón de "Obligatorio" y marcar el campo que dice "Oculto".
   
   
   
   
3. Luego en el campo que dice "Valor oculto" colocaremos el valor que queremos que tenga nuestro campo por defecto.
   
4. Una vez hayamos colocado el valor debemos realizar el paso inverso. Desmarcar la casilla de "Oculto" y si el campo era obligatorio marcar la casilla de "Obligatorio".
   
   
   y luego de realizar estos pasos, dar al botón de "Guardar" en la esquina superior derecha para que se conserven estos cambios.

Y una vez realizados estos pasos, al momento de abrir nuestro formulario, el campo o los campos que escogimos tendrán su valor por defecto, lo que reduce la carga operativa para la persona que este rellenando dicha cotización.

¿Cómo puedo ver y/o modificar los campos que agregué en mi formulario para mi cotización?

Para visualizar la cotización y confirmar los cambios realizados en el formulario, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú principal de la subcuenta y localiza la sección "Sitios".
2. Una vez dentro, selecciona la opción "Embudos" o "Funnels".
3. Busca la carpeta con el nombre "Cotizador V2 - Funnels" y haz clic para ingresar.
4. Dentro de la carpeta, localiza el embudo llamado "Plantilla Cotización - V2".
5. Haz clic en el embudo para editarlo.

Esto te permitirá visualizar la estructura del embudo, es decir, la página que se abre cuando se accede a la URL que le llega al cliente de su cotización.

Esto te permitirá visualizar la estructura del embudo, es decir, la página que se muestra cuando el cliente accede a la URL de su cotización. 

Para eliminar campos del embudo, sigue estos pasos:

Si has eliminado elementos de tu formulario o deseas que ciertos campos no se impriman, lo que debes hacer es asegurarte de que dichos elementos no estén presentes ni en el formulario ni en la configuración de la plantilla:

1. Selecciona el campo a eliminar en la columna izquierda haciendo clic sobre él.
2. Asegúrate de localizar y eliminar también su correspondiente en la columna derecha. Esto garantizará que no queden referencias huérfanas en la estructura del embudo.
3. Para eliminar un elemento, haz clic en el ícono de la basura que se encuentra en la parte superior derecha del elemento seleccionado.
   
   

Nota importante: Revisa cuidadosamente que los campos esenciales para el funcionamiento del cotizador no sean eliminados. Guarda siempre los cambios después de realizar modificaciones para evitar pérdidas de información o configuraciones incompletas.

Para modificar o agregar campos del formulario a la plantilla, sigue estos pasos:

En esta sección, podrás ver y agregar los campos personalizados que se hayan guardado en la cotización. Si deseas agregar un nuevo campo, sigue estos pasos:

1. De la lista de campos que se imprimen, dirígete a la posición en donde deseas agregar el nuevo y selecciona el anterior y dale clic al boton de "clonar"
   
   
   
   
2. Al nuevo elemento que se genero le das doble clic y podrás cambiar el texto que quieres que se imprima:
   
   
   
   
3. Ahora en la columna del lado derecho frente a los textos, buscarás la que corresponde a la línea que duplicaste en el paso anterior y también le vas a dar a clonar:
   

4. Al nuevo elemento que acabas de duplicar en la columna izquierda, debes seleccionarlo y seguir estos pasos:

   • Accede al menú del lado derecho mientras tienes seleccionado el elemento duplicado.
   • Dirígete a la sección llamada "Avanzado" en el menú.
   • Dentro de esta sección, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción "Clase personalizada".
   • En este campo, podrás asignar o modificar la clase personalizada del elemento según lo que necesites para tu cotización

   

5. En la sección de Clase personalizada, sigue estos pasos para realizar la modificación:

   • Haz clic en el ícono del lápiz que se encuentra al lado del texto en el campo de Clase personalizada.
   • Dentro de este campo, busca el texto que comienza con "ropofy-cotizacion-".
   • Reemplaza lo que aparece después de "ropofy-cotizacion-" por el valor de la clave única del custom field que deseas agregar.
   • Presiona la tecla "Enter" para que se guarde el valor.

   Nota importante: No incluyas el prefijo "contact." en este valor. Por ejemplo, si la clave única es contact.precio_producto, la clase personalizada debería quedar como:
   ropofy-cotizacion-precio_producto.
   
   

    

   Esto permitirá que el sistema reconozca y utilice el campo personalizado en la lógica del cotizador.

   Una vez realizada la modificación, guarda los cambios para que el nuevo campo se refleje correctamente en la cotización.

Esta modificación de la "clase personalizada" la puedes aplicar a cualquier elemento, siempre siguiente la lógica de colocar "ropofy-cotizacion-CLAVE UNICA" y reemplazando la clave única como lo viste en el paso anterior.

 

Claves especiales.

Existen dos claves especiales asociadas a las fórmulas que se utilizan para calcular el total de la cotización y el total del crédito. Estas claves son:

• ropofy-cotizacion-totalCredito: Encargada de calcular el total del crédito.
• ropofy-cotizacion-totalCotizacion: Encargada de calcular el total de la cotización.
  
  
  
  

Las fórmulas asociadas a estas claves son completamente personalizables y se configuran desde los Custom Values. Esto te permite ajustar los cálculos según las necesidades específicas de tu negocio o las particularidades del cliente.

Nota: Asegúrate de revisar y modificar estas fórmulas solo si es necesario, ya que su configuración afecta directamente los valores que se muestran en las cotizaciones.

 

¿Cómo modificar las fórmulas?

Para modificar las fórmulas de las claves únicas especiales, sigue estos pasos:

1. Dirígete a la página principal de tu subcuenta.
2. En el menú principal, desplázate hacia abajo y selecciona la opción "Configuración".
3. Dentro de Configuración, busca y accede a la sección denominada "Valores personalizados" o "Custom Values".
4. Una vez allí, localiza la carpeta con el nombre "Cotización".

Dentro de esta carpeta, encontrarás los valores de las claves especiales asociadas a las fórmulas:

• ropofy-cotizacion-totalCredito
• ropofy-cotizacion-totalCotizacion

Para calcular el total de la cotización y el total del crédito, las fórmulas son completamente configurables, permitiéndote personalizarlas según las necesidades específicas de tu negocio. Puedes ajustarlas para incluir o excluir valores personalizados, así como realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y más, logrando que reflejen con precisión la lógica y los cálculos propios de tu modelo de negocio. Nota: La fórmula de "ropofy-cotizacion-totalCredito" puede ser 0 (cero) o vacío, dado caso que tu no tengas productos de financiación.

En esta carpeta también encontrarás el valor de cotizacion es automotriz que su valor debe ser "True" si tu negocio es automotriz o "False" si tu negocio pertenece a otro tipo de mercado.

Existe otro custom value que tiene como nombre "json financieras".

El valor que le debemos asignar dependerá si el negocio tiene opciones de financiamiento, si este es el caso, colocaremos un dato en formato Json con la siguiente estructura:

• nombre: Nombre de la entidad financiera.
• tasa: Porcentaje de interés aplicado.
• plazo-min y plazo-max: Rango de meses en los que se puede financiar.

Este contiene la información de cada una de las financieras que maneja el cliente.
Aquí dejo un ejemplo: 

{ "financieras": [ { "nombre": "EXITO77", "tasa": 58.27, "plazo-min": 1, "plazo-max": 48 }, { "nombre": "PROGRESER", "tasa": 69.59, "plazo-min": 1, "plazo-max": 72 }, { "nombre": "FINANCIERA YAMAHA", "tasa": 60.1, "plazo-min": 1, "plazo-max": 72 }, { "nombre": "BANCO BOGOTA", "tasa": 24.9, "plazo-min": 1, "plazo-max": 72 }, { "nombre": "ORBE", "tasa": 79.59, "plazo-min": 1, "plazo-max": 72 } ] }

Para agregar una nueva opción de financiamiento, simplemente debes incluir un nuevo objeto dentro del array "financieras", con la siguiente estructura: {"nombre": "nombre", "tasa": tasa (Efectiva anual), "plazo-min": plazo minimo de financiacion, "plazo-max": plazo maximo de financiacion }. 

 

Y si deseas eliminar una opción de financiamiento, solo debes eliminar el bloque de código correspondiente a esa entidad dentro del array "financieras".

Por ejemplo, pasar de esto:

a esto:

Habiendo eliminado: { "nombre": "BANCO BOGOTA", "tasa": 24.9, "plazo-min": 1, "plazo-max": 72 }

Luego de haber configurado tu cotización, ten en cuenta las siguientes consideraciones:

Uso de variables personalizadas:

• Las variables que utilices en la fórmula deben coincidir exactamente con los nombres de las claves únicas de los campos personalizados que deseas incluir. Por ejemplo, si tienes un campo personalizado o custom field con clave única contact.precio, debes usar exactamente ese nombre en la fórmula.

Operadores permitidos:

Al personalizar estas fórmulas, puedes utilizar los siguientes operadores aritméticos comunes:

• Adición (+): Para sumar valores.
• Sustracción (-): Para restar valores.
• Multiplicación (*): Para multiplicar valores.
• División (/): Para dividir valores.
• Potencias (**): Para elevar un número a una potencia.
• Paréntesis (()): Para controlar el orden de las operaciones.

Orden de operaciones:

• Utiliza paréntesis para garantizar que las operaciones se realicen en el orden correcto y evitar resultados inesperados.

Simplicidad:

• Mantén las fórmulas lo más claras posible para facilitar futuros ajustes o revisiones.

Edita estas claves según la lógica de negocio que desees aplicar. Recuerda guardar los cambios una vez realizadas las modificaciones para que se reflejen correctamente en las cotizaciones.

 

Conclusión.

Has llegado al final de esta guía sobre la personalización del cotizador V2 en una subcuenta de Ropofy. Ahora cuentas con las herramientas y conocimientos necesarios para adaptar esta potente herramienta a las necesidades específicas de tu negocio y de tus clientes. Recuerda que la flexibilidad del cotizador permite personalizar desde los campos visibles en los formularios hasta las fórmulas que rigen los cálculos de cotización y crédito.

A medida que avances en la implementación y personalización, ten presente las siguientes recomendaciones:

1. Documenta tus cambios: Mantén un registro de las modificaciones realizadas para facilitar futuras actualizaciones o ajustes.
2. Consulta a soporte técnico: Si encuentras algún inconveniente o tienes dudas adicionales, no dudes en contactar al equipo de soporte de Ropofy.

Con estas personalizaciones, no solo mejoras la experiencia de tus clientes, sino que también optimizas los procesos de tu negocio. ¡Adelante y éxito!