Cotización v3 manual de uso

Este artículo te llevará paso a paso por cada sección del nuevo módulo, utilizando como base un ejemplo del sector de motos. Recuerda que esta configuración es meramente ilustrativa; la herramienta es modular y permite personalizarse para encajar perfectamente en la naturaleza de tu industria.


Icono de cotización:
El punto de entrada se mantiene fiel a la versión anterior para facilitar la curva de aprendizaje. En el panel derecho de tu interfaz, encontrarás el icono de cotización acompañado del distintivo "Beta", indicando que estás utilizando el motor de la v3.
 

Formulario de cotización con opción de único producto:
Al dar click al icono se desplegará el modal donde podemos ver la siguiente estructura:

Antes de seguir revisando cada sección de la cotización, se debe tener en cuenta la siguiente estructura que se definió:

Al activar el modal, notarás una división lógica diseñada para separar la información administrativa de la comercial. La cotización se organiza en dos grandes módulos:

1. Campos de Cotización General: Información global que no afecta al precio del producto (ej. ID de oportunidad, títulos administrativos).

2. Campos por Producto: Datos alojados en la tarjeta de "Referencia Seleccionada". Estos afectan directamente al ítem y, por consecuencia, al cálculo total.
   entendiendo esto, pasemos a abordar la información de cada sección

    

Formulario de cotización con opción de mutiples productos:

Si tenemos activa la cotización con la opción de multiproducto, esta será la vista que veremos de la cotización. (ver imagen).

Tendremos con esta opción activada la posibilidad de agregar más referencias dandole click a "Añadir referencia", al hacer esto se agregará un cuadrito con la imagen del producto (si se tiene configurada en ropofy) y podremos dar click en cualquiera de los productos para ver su contenido (cargará la información en cada campo que hayamos puesto).

Para eliminar algún producto solo necesitas dar click al boton arriba del nombre que tiene el icono de cesta. (ver imagen).

 

Información general

Aquí se gestionan los metadatos de la cotización. Podrás definir un título para el documento y realizar la vinculación directa con una Oportunidad existente. (Ver siguente imagen).

Referencia seleccionada:
En esta parte vamos a ver todos los campos especificamente del item (producto seleccionado).
El selector de referencias cargará todos los productos que tengamos en nuestra cuenta de Ropofy. (Ver imagen). 

podemos también elegir una variación si está disponible en el producto de Ropofy o simplemente deja la está por defecto:

El resto de campos, se configuraron así para este rubro en especifico pero pueden modificarse a su gusto:

Cada item que configures tiene su sección donde puedes ver en tiempo real la suma de todos los campos (ver imagen).

Financiación:

Esta sección te permite usar cualquier financiera que hayas configurado con su respectivo plazo e interés.
Para entender donde creas las financieras o donde se visualiza la información que se carga aquí, por favor ve al final de este articulo donde vemos el panel de cotización.

Ahora al seleccionar la financiera de nuestro interés se cargará el campo de porcentaje de interés por defecto y podrás poner la cantidad cuotas deseadas. También se reflejará en el campo de valor a financiar el valor del item con su total por defecto, pero puede cambiarse el valor facilmente. (ver imagen)

Pagos complementarios:

En esta parte podemos seleccionar cada uno de los pagos complementarios basado en la cantidad de cuotas, indicando el valor. Para hacerlo solo das al botón de añadir pago complementario, indicas el mes en el que se realizará y el valor. (ver imagen)
 

Total y envio de la cotización:

Cuando tengas todos los campos llenos, podrás ver el resumen de la cotización ya sea con varios productos o solo uno, todo se verá en el resumen de totales. (ver imagen).
 

Una vez enviada la cotización, hará la configuración interna para que se genera la cotización correctamente y se coloque en notas, la url que le puedes enviar al cliente ya sea manual o con alguna automatización.

 

Panel de cotizaciones

En ropofy habilitamos un item en el menú llamado cotizaciones, el cual tendrá varias opciones que podremos usar y visualizar. (ver imagen).
 

se visualiza lo siguiente al darle click a dicho item. (ver imagen).

cotizaciones:
el listado de cotizaciones tiene una información básica, donde puedes filtrar que columnas deseas mostrar, además de que puedes entrar a cada una de las cotizaciones y ver toda la información desplegada. (ver imagen).
 

financieras:
En este panel podemos crear/visualizar financieras las cuales queremos que salgan en el selector de financieras de la cotización.
para crearla nomás necesitas el nombre, valor de porcentaje interés, plazo minimo y plazo máximo. (ver imagen).

Para visualizar tu cotización, puedes verla directamente en la nota que se creó o en la tabla de cotizaciones. Si quieres personalizar la plantilla que ven tus clientes da click aqui.