Configuración: Gestión de equipos

Dentro de la sección de Gestión de Equipos en el área de Mi Personal, tienes acceso a una variedad de opciones de gestión de equipos, incluida la capacidad de agregar o eliminar usuarios de tu cuenta. Esta ubicación centralizada te permite gestionar y actualizar eficientemente el acceso y la membresía de tu equipo según sea necesario.

NOTA: Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.

Lista de Miembros del Equipo
Al navegar a la página, se te presentará una lista completa de los miembros del equipo que tienen acceso a la cuenta. Esto incluye información esencial como su nombre, dirección de correo electrónico y número de contacto, proporcionando una vista general fácil de ver de tus colegas y sus detalles asociados.

Para ordenar la lista según los roles de usuario, simplemente haz clic en el menú desplegable de Rol y elige la vista deseada: todos, usuario o administrador. Al seleccionar, la lista se actualizará automáticamente para mostrar el grupo correspondiente de miembros del equipo según el rol que hayas elegido, lo que facilita la gestión e identificación de individuos específicos dentro de tu organización.

Barra de búsqueda
Localizar a un miembro específico del equipo es muy sencillo simplemente ingresando su nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono en el cuadro de búsqueda provisto. Este método eficiente le permite encontrar y acceder rápidamente a la información que necesita sobre sus colegas.

Editar miembros del equipo
Para editar a un miembro del equipo, haga clic en el botón editar en el extremo derecho del contacto que desea editar. Aparecerá una ventana emergente para que pueda editar la información del contacto, incluida la información del usuario, los permisos, las funciones, la configuración de llamadas y correo de voz, la disponibilidad y la configuración del calendario. También puede eliminar a un miembro del equipo de esta ubicación/subcuenta, o eliminar a un miembro del equipo.

Agregar nuevos usuarios
Para agregar un nuevo empleado, haga clic en el botón verde Agregar empleado.

Editar la información del usuario
También puedes agregar un logo personal para cada usuario. Para cada empleado, completa su información básica: nombre, correo electrónico y número de teléfono. También puedes agregar extensiones telefónicas aquí.

Aquí también puedes establecer y restablecer contraseñas para cada usuario.

Puedes configurar una firma de correo electrónico para cada usuario, lo cual puede ser útil para las campañas a las que están asignados.

También puedes asignar un calendario específico al usuario.

Editar permisos de usuario
Si eres el administrador, puedes activar y desactivar varios permisos para los usuarios dentro de tu equipo. Desactivar opciones hará que se vuelvan invisibles algunas secciones del CRM para los miembros del equipo. Esta opción es excelente si deseas limitar a los miembros de tu equipo para que no vean o editen secciones en tu CRM.

Editar roles de usuario
Dentro de la sección de Roles de usuario, tienes la capacidad de designar a un usuario como usuario general o administrador. Esto te permite gestionar y delegar niveles de acceso y responsabilidades de acuerdo al rol de cada miembro del equipo dentro de tu organización.

Editar configuración de llamadas y mensajes de voz
Dentro de la configuración de llamadas y mensajes de voz, tienes la flexibilidad de configurar la duración del tiempo de espera de las llamadas entrantes y cargar un archivo MP3 o WAV para servir como el saludo del buzón de voz del usuario. Estas opciones te permiten personalizar la experiencia de llamada tanto para los miembros del equipo como para los llamantes con los que interactúan. También puedes incluir aquí un número de Twilio entrante si el usuario requiere un número dedicado.

Editar Disponibilidad del Usuario
En la sección de Disponibilidad del Usuario, puedes establecer la disponibilidad del calendario de los miembros del equipo para las reuniones. Elige una ubicación de reunión del menú desplegable.

Si seleccionas una ubicación personalizada, escribe la ubicación de la reunión en el cuadro. Asegúrate de seleccionar la zona horaria correcta para el miembro del equipo seleccionando desde el menú desplegable. Puedes activar los días en que el miembro del equipo está disponible haciendo clic en los días de la semana. Cuando elijas los días disponibles, selecciona los horarios disponibles para cada día según tu preferencia.

Editar Configuraciones del Calendario
En Configuraciones del Calendario, puedes conectar un Calendario de Google para el miembro del equipo. Esto se utilizará con fines de programación. Puedes agregar calendarios adicionales para verificar conflictos de programación en la sección de verificación de conflictos.