Acciones manuales

Acciones manuales
Mantén todas las acciones manuales de tu equipo, como llamadas telefónicas y mensajes SMS, organizadas con esta sección. Haz un seguimiento de ellas y, como usuario asignado, comienza a completar cada una. Mantente al tanto del progreso de cualquier proyecto al estar actualizado aquí. Esta es una excelente manera de mantener a tu equipo al tanto de los mensajes SMS y las llamadas telefónicas que no deseas automatizar. Para comenzar con las Acciones Manuales, abre la pestaña de Conversaciones en tu CRM y luego haz clic en Acciones Manuales en la parte superior de la página.

NOTA: Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.

Sin acciones manuales
Cada flujo de trabajo puede requerir diferentes acciones para completarse, ¡pero no te preocupes cuando veas el mensaje Sin Acciones Manuales! Eso simplemente significa que el usuario seleccionado ya ha completado todas las tareas necesarias. A medida que cambian los flujos de trabajo y los usuarios, también lo hará cualquier acción manual necesaria, asegurándote de mantenerte actualizado con cada tarea.

Elige Campaña/Flujo de trabajo
Las acciones manuales serán diferentes según la campaña o flujo de trabajo que hayas seleccionado. Para ver las acciones manuales de diferentes flujos de trabajo y campañas, haz clic en el menú desplegable Seleccionar Campaña/Flujo de trabajo. Aquí verás una lista de las campañas y flujos de trabajo que tienes activos en tu CRM. Cuando seleccionas una campaña o flujo de trabajo, verás una lista de acciones manuales relacionadas con esa campaña o flujo de trabajo.

​

Seleccionar asignado

Puedes ver las acciones manuales asignadas a ti u otros miembros de tu equipo haciendo clic en el menú desplegable Seleccionar asignado. Cuando hagas clic en el menú desplegable, verás una lista de los miembros del equipo en tu CRM y podrás elegir al miembro del equipo cuyas acciones manuales te gustaría ver.

Aquí verás una lista de acciones manuales asignadas al miembro del equipo que elegiste. Si no se enumeran acciones manuales, significa que no tienes acciones manuales que deban completarse en este momento.

Iniciar acciones manuales

Para iniciar una acción manual, haz clic en el botón "Comencemos". Esto te llevará a la información detallada del primer contacto en tu lista, donde puedes realizar manualmente una llamada o enviar un SMS/correo electrónico. Alternativamente, también puedes acceder directamente a los detalles de un contacto específico haciendo clic en su nombre, lo que te permite gestionar y comunicarte eficientemente con tus contactos según sea necesario.

SMS manual
Esta función permite a los usuarios redactar y enviar mensajes de texto manuales a sus contactos, ofreciendo la flexibilidad de entregar el mensaje de inmediato o según un horario predeterminado.

Llamada manual

Para iniciar una llamada manual al contacto, simplemente haz clic en el ícono de Llamada.

Lista de acciones manuales

Contactos

Esta columna te mostrará los clientes o clientes potenciales que están asignados a ciertas acciones manuales.

Campaña/Flujo de trabajo

Aquí verás el flujo de trabajo o campaña en el que se crearon las acciones manuales.

Fecha de agregado

Esta es la fecha en que se creó la acción manual. Esto es ideal para hacer un seguimiento de las tareas y del tiempo que tus empleados dedican a completarlas.

Asignado a usuario

Esta columna te mostrará el usuario del CRM que ha sido asignado a una acción manual en particular.

Tipo de acción manual

Aquí puedes ver si una acción manual es una llamada manual o un SMS.

Eliminar acción manual

Si creaste una acción manual por error o necesitas eliminarla por alguna razón, puedes hacerlo haciendo clic en el ícono aquí.

Ver acciones manuales en el panel de control

Tu panel de control de CRM puede ayudarte a mantenerte organizado y actualizado con tus acciones manuales. Puedes ver fácilmente qué tipos de tareas deben completarse, así como el número pendiente en una representación visual clara. Aquí puedes ver el número total de acciones manuales pendientes, así como una vista separada del número total de llamadas telefónicas y mensajes SMS.