Introducción a las plantillas de SMS y correo electrónico

En la sección de Conversaciones de tu CRM, la pestaña de Plantillas te permite crear plantillas tanto para mensajes de texto como para correos electrónicos. Estas plantillas sirven como un recurso valioso para componer mensajes manuales recurrentes enviados a clientes. Al incorporar diversos elementos como valores personalizados, enlaces de activación y archivos adjuntos, puedes adaptar tus plantillas para satisfacer diversas necesidades de comunicación.

NOTA: Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.

Lista de Plantillas Creadas
Si tienes plantillas creadas en tu CRM, verás una lista de ellas aquí. Hay cuatro componentes de la plantilla que verás para ayudar a identificarlas fácilmente. Estos cuatro componentes son nombre, cuerpo, archivos adjuntos y tipo.

Nombre de la Plantilla

Bajo la columna de nombre, a la izquierda bajo "Plantillas de mensajes", verás una lista de tus plantillas de mensajes previamente creadas por nombre.

Cuerpo de la Plantilla

A la derecha de la columna de nombre, verás el cuerpo de mensaje correspondiente.

Adjuntos de la Plantilla

A continuación, verás qué archivos adjuntos se incluyen en tus plantillas.

Tipo de Plantilla

Dependiendo de las plantillas en tu lista, verás ya sea "texto" o "correo electrónico" en la columna de Tipo, a la extrema derecha.

Editar Plantillas

Puedes editar o ver las plantillas existentes haciendo clic en el icono de edición a la derecha del nombre y cuerpo de la plantilla. Este icono tiene la apariencia de una caja con un lápiz en su interior. Al hacer clic en este icono, aparecerá un pop-up con los detalles de la plantilla. Puedes editar la plantilla o probar el mensaje aquí. Si realizas algún cambio, asegúrate de hacer clic en el botón verde de Guardar en la parte inferior.

Eliminar Plantillas

Si deseas eliminar una plantilla que has creado, haz clic en el icono de la papelera a la derecha de la plantilla que deseas eliminar. Asegúrate de que quieres eliminar la plantilla, ya que esta acción no se puede deshacer.

Agregar Nuevas Plantillas

Puedes crear una nueva plantilla haciendo clic en el botón verde + Agregar plantilla en la parte derecha de tu pantalla. Se desplegará un menú para que elijas entre una plantilla de texto o de correo electrónico. Cuando elijas una plantilla para agregar, aparecerá un cuadro emergente para que completes los detalles.