Configuración del calendario

En la sección de Configuración de Calendario, podrás ver y gestionar todos los calendarios vinculados a tu CRM, crear grupos de calendarios e calendarios individuales. Edita tus calendarios y grupos en esta sección, así como copia enlaces de programación para enviar rápidamente tu calendario a un cliente para facilitar la reserva. También encontrarás códigos de inserción para pegar en tu sitio web para que los clientes puedan reservar una cita fácilmente.

Configuración de Calendario - Crear Grupo

Crear un calendario de grupo utilizando el botón 'Crear Grupo' puede ser una herramienta útil para mantenerse organizado con un equipo. Comienza haciendo clic en el botón 'Crear Grupo' en la parte superior derecha de la página. Aquí puedes crear un calendario de grupo para incluir varios calendarios de miembros del equipo en uno solo. Esta función te permite agrupar varios calendarios para fines de reserva. Cuando haces clic en el botón, aparecerá una ventana emergente para que completes el nombre del grupo, la descripción del grupo y la URL del calendario.

Crear Calendario

Puedes crear un nuevo calendario haciendo clic en el botón azul 'Crear Calendario' en la parte superior derecha de la página. Puedes seleccionar un tipo de calendario entre Round Robin, Sin Asignar, Clase o Colectivo (próximamente). Aquí podrás completar toda la información necesaria para tu calendario según tus preferencias.

 

Vista General del Calendario

Cuando estás en la página de configuración de calendario, verás una lista de calendarios actualmente activos en tu CRM. De izquierda a derecha, verás los diferenciadores de tus calendarios, incluido el nombre del calendario, el grupo al que pertenecen, la duración, el tipo de calendario, el estado y la fecha de actualización.

Barra de Búsqueda

Aquí puedes encontrar rápidamente cualquier calendario de la lista simplemente ingresando el nombre del calendario en la barra de búsqueda.

Filtros

Los filtros te permiten personalizar la visualización de los calendarios según su estado o grupos.

Nombre del Calendario

Aquí puedes ver el nombre que has dado a cada calendario que has creado en el sistema.

Grupo

Aquí puedes ver a qué grupo pertenece cada calendario en la lista.

Duración (minutos)

Aquí puedes ver la duración de la reunión que has establecido para cada calendario en la lista.

Tipo de Calendario

Esta columna muestra el tipo de calendario creado; calendario de Round Robin, Evento o Reserva Colectiva.

Estado

Esta columna te informa si el calendario está activo o no.

Fecha de Actualización

Esto te proporciona información sobre la fecha en que se actualizó el calendario.

Menú desplegable de Acciones

El menú de tres puntos te brinda la capacidad de realizar varias acciones. Vamos a cubrirlas una por una.

 

Menú desplegable de Acciones

Al hacer clic en los tres puntos en la parte derecha de tu calendario bajo el Menú de Acciones, verás una variedad de acciones relacionadas con tu calendario, que incluyen:

Editar

Te permite editar la configuración del calendario, como tu disponibilidad y todo lo relacionado con el calendario.

Duplicar

Puedes duplicar el calendario con esta opción. Todas las configuraciones existentes del calendario original se aplicarán al calendario recién creado.

Copiar Código de Incrustación

Haz clic en esta opción si necesitas pegar el código del calendario en tu página web. Una vez que pegues el código en tu sitio web, tus clientes podrán reservar una cita directamente desde tu sitio web.

Copiar Enlace de Programación

Usa esto para compartir el enlace de programación con cualquier persona que desee reservar una cita contigo.

Desactivar Calendario

Utiliza esta pestaña para desactivar uno de los calendarios de la lista.

Mover a un Grupo

Con esta opción, puedes mover un calendario individual del grupo actual a otro grupo según los requisitos de la tarea.

Eliminar Calendario

Esto te permite eliminar uno de los calendarios de la lista.

 

 

Filtros

Los filtros te permiten personalizar la visualización de los calendarios según su estado o grupos. Para aplicar un filtro, asegúrate de hacer clic en "Aplicar" cada vez que configures uno.

Estado

Con este filtro, puedes ver los calendarios según su estado, como calendarios activos o calendarios que están en modo de borrador.

Grupo

Con este filtro, puedes ver los calendarios según los grupos con los que están asociados. Simplemente haz clic en el botón del menú Grupo para seleccionar cualquiera de los grupos y el sistema mostrará los calendarios específicos de ese grupo.

Tipo de Calendario

También puedes filtrar tus calendarios según los tipos; Round Robin, Evento o Calendario de Reservas Colectivas. Solo haz clic en el botón del menú Tipo de Calendario para seleccionar el tipo que deseas ver y el sistema mostrará los calendarios específicos de ese tipo.

 

 

Resumen del Grupo

Los calendarios de "Equipo" ahora se denominan "Grupos". En esta sección, aprenderás cómo agregar un calendario de grupo. La adición de un calendario de grupo ahora se realiza dentro de la pestaña de configuración de calendarios. Los usuarios se agregan directamente a sus respectivos calendarios en el paso de Equipo y Eventos en el modelo de calendario.

Los grupos tienen varios usuarios trabajando en un objetivo común, como un equipo de ventas o un equipo de soporte. Aquí se mostrarán todos los grupos que has creado en el sistema:

Nombre del Grupo

Aquí puedes ver el nombre de cada grupo que has creado en el sistema.

Calendarios

Aquí puedes ver el calendario asociado con cada grupo en la lista.

Fecha de Actualización

Esta columna muestra la fecha en que se actualizó el grupo.

Estado

Esto te indica el estado de cada grupo en la lista.

Barra de Búsqueda de Grupos

Usa esta pestaña para encontrar cualquier grupo en la lista de todos los grupos.

 

Menú desplegable de Acciones

El menú de tres puntos te brinda la capacidad de realizar varias acciones. Vamos a cubrirlas una por una.

Editar

Esto te permite editar los detalles del grupo.

Copiar Código de Incrustación

Usa esto para copiar el código HTML que puedes pegar en tu página web para que los clientes programen una cita en el calendario específico.

Copiar Enlace de Programación

Te permite copiar el enlace que se puede compartir con cualquiera para que programen una cita.

Reorganizar Calendarios

Esto te brinda la capacidad de reorganizar los calendarios según tus preferencias.

Desactivar todos los calendarios en el Grupo

Puedes desactivar el grupo y los calendarios del grupo.

Eliminar

Esto te permite eliminar el grupo seleccionado de la lista. Recuerda que una vez eliminado, toda la información asociada al grupo se borrará permanentemente.