Configuración del calendario

En la sección de Configuración de Calendario, podrás ver y gestionar todos los calendarios vinculados a tu CRM, crear grupos de calendarios e calendarios individuales. Edita tus calendarios y grupos en esta sección, así como copia enlaces de programación para enviar rápidamente tu calendario a un cliente para facilitar la reserva. También encontrarás códigos de inserción para pegar en tu sitio web para que los clientes puedan reservar una cita fácilmente.

Configuración de Calendario - Crear Grupo

Crear un calendario de grupo utilizando el botón 'Crear Grupo' puede ser una herramienta útil para mantenerse organizado con un equipo. Comienza haciendo clic en el botón 'Crear Grupo' en la parte superior derecha de la página. Aquí puedes crear un calendario de grupo para incluir varios calendarios de miembros del equipo en uno solo. Esta función te permite agrupar varios calendarios para fines de reserva. Cuando haces clic en el botón, aparecerá una ventana emergente para que completes el nombre del grupo, la descripción del grupo y la URL del calendario.

Campos del formulario Crecion de grupo

Group Name *

Campo obligatorio donde se define el nombre del grupo de calendarios.
Este nombre será visible en el listado y ayudará a identificar rápidamente el conjunto de calendarios.

Ejemplo:

Ventas – Consultas Médicas

Group Description

Campo opcional para agregar una descripción del grupo.
Sirve para detallar el propósito del grupo o el tipo de calendarios que contiene.

Ejemplo:

Calendarios asignados al equipo de ventas para agendamiento de llamadas.

Template

Permite seleccionar la plantilla visual que se utilizará para la vista del grupo de calendarios.

Opciones disponibles:

• Classic: Vista tradicional del grupo.

• Neo: Vista moderna optimizada para widgets y experiencia de usuario.

Group URL *

Campo obligatorio que define la URL pública del grupo de calendarios.
Esta URL se utiliza para incrustar o compartir el grupo mediante un widget.

• El prefijo /widget/groups/ es fijo.

• El valor ingresado debe ser único.

Ejemplo:

/widget/groups/15mins

Acciones

• Cancel: Cierra el modal sin guardar los cambios.

• Create: Guarda el grupo y lo deja disponible para su uso inmediato.

Crear Calendario

Puedes crear un nuevo calendario haciendo clic en el botón azul 'Crear Calendario' en la parte superior derecha de la página. Puedes seleccionar un tipo de calendario entre Round Robin, Sin Asignar, Clase o Colectivo (próximamente). Aquí podrás completar toda la información necesaria para tu calendario según tus preferencias.

para ver el paso a paso de como crear un calendario mira Crear Calendario

Vista General del Calendario

Cuando estás en la página de configuración de calendario, verás una lista de calendarios actualmente activos en tu CRM. De izquierda a derecha, verás los diferenciadores de tus calendarios, incluido el nombre del calendario, el grupo al que pertenecen, la duración, el tipo de calendario, el estado y la fecha de actualización.

Barra de Búsqueda

Aquí puedes encontrar rápidamente cualquier calendario de la lista simplemente ingresando el nombre del calendario en la barra de búsqueda.

Filtros

Los filtros te permiten personalizar la visualización de los calendarios según su estado o grupos.

Nombre del Calendario

Aquí puedes ver el nombre que has dado a cada calendario que has creado en el sistema.

Grupo

Aquí puedes ver a qué grupo pertenece cada calendario en la lista.

Duración (minutos)

Aquí puedes ver la duración de la reunión que has establecido para cada calendario en la lista.

Tipo de Calendario

Esta columna muestra el tipo de calendario creado; calendario de Round Robin, Evento o Reserva Colectiva.

Estado

Esta columna te informa si el calendario está activo o no.

Fecha de Actualización

Esto te proporciona información sobre la fecha en que se actualizó el calendario.

Menú desplegable de Acciones

El menú de tres puntos te brinda la capacidad de realizar varias acciones. Vamos a cubrirlas una por una.

Opciones del Calendario

Cada calendario cuenta con un menú de acciones que permite gestionar su configuración, estado y organización dentro del sistema.

Duplicate

Permite crear una copia exacta del calendario seleccionado.
Es útil cuando se desea reutilizar la misma configuración (disponibilidad, duración, reglas, etc.) sin empezar desde cero.

El calendario duplicado puede editarse posteriormente de forma independiente.

Move to Group

Permite mover el calendario a otro grupo de calendarios existente.
Esta acción ayuda a mantener una estructura organizada cuando se manejan múltiples calendarios.

No afecta la configuración interna del calendario, solo su ubicación dentro de los grupos

Deactivate Calendar

Desactiva el calendario de forma temporal.

• El calendario deja de estar disponible para agendamiento.

• No se elimina la información ni la configuración.

• Puede reactivarse más adelante.

Ideal para pausas operativas, vacaciones o calendarios fuera de uso temporal.

Delete Calendar

Elimina el calendario de forma permanente.

Consideraciones importantes:

• Esta acción no se puede deshacer.

• Se pierde toda la configuración asociada al calendario.

• Las URLs y widgets vinculados dejarán de funcionar.

  Se recomienda usar esta opción solo cuando el calendario ya no será utilizado.

Troubleshoot Calendar

Abre el panel de diagnóstico del calendario.

Esta opción permite:

• Detectar posibles errores de configuración.

• Verificar por qué un calendario no está mostrando horarios o no permite agendar.

Ideal para resolver incidencias antes de desactivar o eliminar un calendario.

Edit Calendar

Abre el panel de Edicion de calendario.

Esta opción permite:

• Detectar posibles errores de configuración.

• Verificar por qué un calendario no está mostrando horarios o no permite agendar.

Ideal para resolver incidencias antes de desactivar o eliminar un calendario.

Tipo de Calendario

También puedes filtrar tus calendarios según los tipos; Round Robin, Evento o Calendario de Reservas Colectivas. Solo haz clic en el botón del menú Tipo de Calendario para seleccionar el tipo que deseas ver y el sistema mostrará los calendarios específicos de ese tipo.

Resumen del Grupo

Los calendarios de "Equipo" ahora se denominan "Grupos". En esta sección, aprenderás cómo agregar un calendario de grupo. La adición de un calendario de grupo ahora se realiza dentro de la pestaña de configuración de calendarios. Los usuarios se agregan directamente a sus respectivos calendarios en el paso de Equipo y Eventos en el modelo de calendario.

Los grupos tienen varios usuarios trabajando en un objetivo común, como un equipo de ventas o un equipo de soporte. Aquí se mostrarán todos los grupos que has creado en el sistema:

Nombre del Grupo

Aquí puedes ver el nombre de cada grupo que has creado en el sistema.

Calendarios

Aquí puedes ver el calendario asociado con cada grupo en la lista.

Fecha de Actualización

Esta columna muestra la fecha en que se actualizó el grupo.

Estado

Esto te indica el estado de cada grupo en la lista.