Descripción general del panel

 

Cuando inicia sesión por primera vez en el sistema, el primer elemento que verá es el Panel de control. Esta es una descripción general visual amplia de su negocio, incluidas las oportunidades, el valor de la cartera de proyectos y la tasa de conversión, y le brinda una mayor comprensión de dónde está su negocio y hacia dónde se dirige.

A medida que se desplaza por la página, verá diferentes mosaicos que le brindarán información relacionada con su negocio y podrá ver rápidamente cómo se mueven sus clientes a través de los canales, cómo se está desempeñando su página de Google Ads y Google My Business, así como ver las tareas. asignado a los miembros del equipo.

NOTA: Dependiendo de sus permisos de usuario, es posible que no tenga acceso a todos los componentes.

Mosaicos de datos del panel
Obtenga una comprensión de alto nivel del rendimiento de su CRM con la ayuda de un panel informativo. Decodifica cada mosaico de datos que encuentres para comprender cómo puede contribuir a impulsar el éxito. Aquí podrá ver oportunidades, valor de canalización, tasa de conversión y más, lo que le brindará una vista detallada de todos sus clientes actuales o potenciales para comprender mejor el desempeño de su negocio.

Oportunidades
Obtenga información sobre el éxito de su canalización de clientes potenciales con Oportunidades, un potente indicador de la eficacia con la que está atrayendo a clientes potenciales. Con solo un clic, puede saber rápidamente exactamente cuántas oportunidades estuvieron abiertas, cerradas o perdidas durante ese período de tiempo.

 

 

Valor del Embudo
¡Mantén un ojo en la imagen general del valor total de tus clientes potenciales! Al ingresar oportunidades, puedes asignar un valor a cada producto o servicio en tu negocio para luego visualizar las ventas totales potenciales en tu embudo.

Al hacer clic en un rango de fechas específico, puedes realizar un seguimiento y monitorear fácilmente el valor total de tu embudo, incluidos los valores cerrados, abiertos y perdidos. Obtén información actualizada sobre cuánto negocio está en progreso en cualquier momento para llevar a cabo operaciones exitosas.

 

Tasa de Conversión
Desbloquea información valiosa sobre la salud de tu negocio analizando los clientes potenciales y cuentas ganadas. Personaliza fácilmente los rangos de fechas haciendo clic en las fechas a la derecha de donde dice Tasa de Conversión para obtener una visión más detallada de cuántos clientes potenciales se están convirtiendo en tu período de tiempo seleccionado. Las tasas de conversión ofrecen una comparación perspicaz entre los clientes potenciales ganados y el total de clientes potenciales en el embudo.

 

 

Embudo
Obtén una comprensión perspicaz del recorrido que realizan tus oportunidades a través de tus embudos con nuestra representación visual de embudo.

Selecciona el embudo que te gustaría visualizar haciendo clic en el menú desplegable a la derecha de donde dice Embudo. Puedes elegir un rango de fechas seleccionado haciendo clic en las fechas a la derecha.

Dependiendo del embudo que selecciones, verás un esquema de cada etapa de tu embudo debajo del embudo. Aquí verás el número de clientes potenciales en cada etapa, el valor total de cada etapa, así como el porcentaje de clientes potenciales en cada etapa del embudo.

Si no hay oportunidades presentes en tu embudo, entonces no verás un embudo aquí.

 

 

Distribución de Etapas
Este es una visualización de gráfico circular de tu embudo.

Puedes seleccionar qué embudo te gustaría visualizar haciendo clic en el menú desplegable a la derecha de Distribución de Etapas.

Puedes elegir un rango de fechas seleccionado haciendo clic en las fechas a la derecha.

Dependiendo del embudo que selecciones, verás un esquema de cada etapa debajo del gráfico circular. Nuevamente verás el número de clientes potenciales en cada etapa, el valor total de cada etapa, así como el porcentaje de clientes potenciales en cada etapa del embudo.

Si no hay oportunidades presentes en tu embudo, entonces no verás un gráfico circular aquí.

 

Acciones Manuales
Mantén un registro de las acciones manuales pendientes de tu equipo con nuestra visión general completa, que te brinda el poder de ver el recuento total y cómo se dividen entre llamadas telefónicas y SMS.

Fácilmente puedes centrarte en campañas o flujos de trabajo específicos seleccionándolos en el menú desplegable Seleccionar Campaña/Flujo de Trabajo.

También tienes la capacidad de ver las acciones manuales pendientes individuales de cada asignado haciendo clic en el menú desplegable Seleccionar Asignado a la derecha.

 

Tareas
Puedes ver todas las tareas o seleccionarlas del menú desplegable y ver las tareas correspondientes a un miembro específico del equipo.

Al hacer clic en el menú desplegable de pendientes, puedes ver las tareas por estado. También puedes optar por ver todas las tareas o las tareas completadas.

Puedes organizar tus tareas haciendo clic en Fecha de Vencimiento para ver las tareas en orden ascendente o descendente.

Para ver de dónde provienen todos tus clientes potenciales, asegúrate de que tus integraciones estén configuradas en tu CRM yendo a Configuración > Integraciones. Aquí puedes visualizar de dónde provienen tus clientes potenciales, ya sea de Google Ads, Facebook Ads, Google My Business y más.

 

Informe de Origen de Clientes Potenciales

El Informe de Origen de Clientes Potenciales te brinda una vista general de dónde provienen tus clientes potenciales, incluyendo el número total de clientes potenciales, el valor total de los clientes potenciales de esa fuente, así como el número de clientes potenciales abiertos, ganados y perdidos.

Puedes elegir un rango de fechas seleccionado haciendo clic en las fechas a la derecha para visualizar clientes potenciales durante períodos de tiempo específicos.

 

 

Informe de Google Ads

Si tienes tu cuenta de Google Ads vinculada dentro de tu CRM, verás una vista general del rendimiento de tus anuncios de Google Ads durante los últimos 30 días.

Esta visión general de 30 días muestra el número total de impresiones, clics, tasa de clics, costo promedio por clic, así como el gasto total en anuncios para ese período.

Para ver un período específico de tiempo y obtener una imagen más amplia de cómo están funcionando tus anuncios, consulta la sección de Informes.

 

 

Google My Business

Obtén una visión perspicaz del rendimiento de tu Perfil de Negocio de Google durante los últimos 30 días.

Esto muestra un vistazo rápido a tus interacciones totales, incluidas las vistas de búsqueda y mapas, las búsquedas directas e indirectas, las visitas al sitio web y las llamadas telefónicas.

 

Datos de Google Analytics

Realiza un seguimiento de tus datos de Google Analytics durante un período de 12 meses con este gráfico interactivo que desglosa los datos por mes. En la parte superior, verás el total de vistas de página, incluido el tráfico directo, pagado, social y orgánico.

En el gráfico, puedes ver el número total de visitas al sitio web por mes, también desglosado por tráfico directo, pagado, social y orgánico.

 

Visitantes del Sitio Web

Comprende mejor a tus visitantes del sitio web profundizando en quiénes están visitando tu sitio y quiénes son. Aquí verás información valiosa sobre la demografía de los usuarios, como edad, género, tipo de dispositivo y tasa de conversión.

La tasa de conversión muestra el número de citas en tus calendarios en comparación con el total de visitantes en tu sitio web.

Puedes ver el número de visitantes por tipo de dispositivo, como escritorio, móvil y tablet.

También puedes ver el número de visitantes desglosado por grupo de edad y género en esta sección también.