Campos Personalizados Condicionales para Oportunidades

Los formularios de oportunidad ahora pueden adaptarse automáticamente según cada trato.

Los administradores pueden controlar qué campos o carpetas aparecen —y qué campos son obligatorios— según el pipeline, la etapa, el estado u otros valores de campos de la oportunidad.

Novedades

• Crea reglas usando condiciones simples o lógica AND/OR.
• Usa pipeline, etapa del pipeline, estado, desplegable, radio, checkbox y campos de selección múltiple como desencadenantes.
• Muestra campos individuales o carpetas completas cuando se cumplen las condiciones.
• Haz que los campos visibles sean obligatorios y evita que se guarden oportunidades incompletas.

• Previsualiza cada regla en tiempo real antes de guardar.
• Aplica reglas en los flujos de Agregar, Editar y Edición Masiva tanto en web como en móvil.
• Gestiona reglas específicas del pipeline directamente desde la página de Pipelines.
• Activa reglas inmediatamente después de guardarlas.

Cómo Comenzar

Navega a Configuración → Campos Personalizados → Oportunidad → Reglas Condicionales.
 

Haz clic en Crear regla condicional.

Elige las condiciones desencadenantes y conéctalas usando lógica AND/OR.

Selecciona un resultado:

• Mostrar campo
• Mostrar carpeta
• Hacer obligatorio

Revisa la vista previa en vivo y haz clic en Guardar regla.

También puedes ir a Configuración → Oportunidades & Pipelines, abrir el menú Acciones de un pipeline o etapa y seleccionar Gestionar reglas condicionales.

¿Por Qué Es Importante?

• Mantén los formularios de oportunidades enfocados en información relevante.
• Recoge datos obligatorios en la etapa correcta del proceso de ventas.
• Mejora la precisión y consistencia de los reportes.
• Estandariza la recolección de datos en pipelines y equipos.
• Evita que se guarden oportunidades con información requerida faltante.

Información útil

• Los campos y carpetas incluidos en una regla de Mostrar permanecen ocultos hasta que se cumplen sus condiciones.
• Los campos no incluidos en una regla de Mostrar permanecen visibles como de costumbre.
• Si se aplican varias reglas, sus requerimientos obligatorios se combinan.
• Solo los administradores pueden crear, editar o eliminar reglas.
• Las reglas se configuran por separado para cada subcuenta.
• Nada cambia hasta que un administrador crea la primera regla.
• La validación aplica al guardar en web y móvil, pero no en la API pública ni en actualizaciones basadas en flujos de trabajo.