¿Cómo utilizar la automatización de objetos de empresa?

Este artículo trata sobre:

¿Cómo utilizar la automatización de objetos de empresa?

Diferentes situaciones a considerar

Limitaciones y comportamiento esperado

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¿Cómo utilizar la automatización de objetos de empresa?

Para acceder a la automatización de objetos de la empresa, diríjase a la subcuenta Configuración>  Pestaña Empresa :
Una vez en la ventana deseada, si marca Crear y asociar empresas con contactos , se le pedirá que comience el proceso mediante el cual todos los contactos que tengan un nombre comercial escrito en el campo Nombre comercial se agregarán a las empresas que tienen ese nombre comercial.

 

 

Tenga en cuenta

El nombre de la empresa ignora la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, 
si un contacto tiene el nombre de empresa "Burger King" y otro contacto tiene 
"burger king", se creará una empresa para Burger King, en lugar de dos. El nombre de la 
empresa no ignora los espacios en el nombre de la empresa. Por ejemplo, si un contacto 
tiene el nombre de empresa "BurgerKing" y otro contacto tiene "burger king", se crearán 
dos empresas para ambos nombres de empresa. 
El sistema no puede identificar dos nombres de empresa escritos de forma diferente como 
pertenecientes a una sola empresa. Por ejemplo, un contacto con el nombre de empresa: 
"Ice Cream Sunday" no se agregará a la misma empresa que otro contacto con el nombre de 
empresa: "Ice Cream Sundae". 
Incluso si un alfabeto fuera diferente, se crearía una empresa separada para el contacto.

 

Al marcar la   casilla Crear y asociar empresas con contactos  , tendrá la opción de guardar este cambio. Se le preguntará si desea continuar con esto:

 

Al hacer clic en Sí, todos los contactos que tengan el campo Nombre comercial  completo en la Sección  de información general de su página de contacto se agregará a una Empresa con el mismo nombre que el Nombre Comercial. 
Si no existe una empresa con ese nombre, se creará una para ella.

Verá un mensaje de confirmación si el proceso se inicia correctamente:

El campo Nombre de la empresa es el identificador único en este sentido. La distinción entre mayúsculas y minúsculas no es un problema, pero 

El espaciado y la ortografía son factores decisivos. 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes campos, si se completan para el contacto en la pestaña Información general , también se completarán automáticamente. 

Mapeado en la empresa que se crea:

La dirección de la calle y el sitio web se han dejado en blanco a propósito para este ejemplo:

 

 

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Diferentes situaciones a considerar:

 

Si el nombre de la empresa es único y está presente en un solo contacto.

Se creará una nueva empresa con el valor del nombre comercial presente en el contacto. 

Y el contacto quedará asociado a la empresa.

 

Si el nombre de la empresa y sus detalles son similares en varios contactos.

Se creará una nueva empresa con el valor del nombre comercial. Todos los contactos recibirán 

asociado a la empresa de nueva creación.

 

Si el nombre de la empresa es el mismo en varios contactos pero sus detalles varían entre contactos. 

Se creará una nueva empresa con el valor del nombre comercial. Todos los contactos recibirán 

asociado con la empresa recién creada. Se considerarán los siguientes detalles. 

Para el último contacto creado.

- Dirección de la calle

- Ciudad

- País

- Estado

- Código Postal

- Sitio web

 

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Limitaciones y comportamiento esperado:

La función de configuración solo está disponible para usuarios administradores (agencia y subcuenta). Equipo 

Los miembros con el  rol de usuario no tendrán la capacidad de comenzar el proceso de migración.

  

Tenga en cuenta:

Los usuarios con rol de usuario seguirán viendo la configuración, sólo que no podrán 
hacer nada al respecto.

Una vez activadas las configuraciones de automatización, se migrarán todos los contactos existentes. 

con el nombre de la empresa. Una vez que se complete la migración, se sincronizará automáticamente el nuevo contactos con valor de campo de nombre comercial.

Si un contacto ya tiene una empresa asociada, no se migrará a otra empresa, incluso si el nombre de la empresa es diferente al momento de iniciar el proceso. La migración de contactos existentes solo puede realizarse si el contacto no tiene ninguna asociación con una empresa.

 

 Tenga en cuenta:

Cambiar el nombre comercial de los contactos ya agregados a una empresa no tendrá ningún 
impacto en la automatización.

 

Si la configuración de automatización está desactivada, la sincronización automática o la migración se detendrán. Al activarlas, comenzará la migración o la sincronización automática. 

Los siguientes registros de auditoría para todas las actividades están presentes para esta función.

• ¿Quién es el usuario que inició la opción de configuración?
• ¿Qué contacto se actualizó con la asociación de la empresa?
• Creación de empresa.
• Actualización de la empresa.

Si se desactivan las configuraciones entre la migración de contactos existentes y el reinicio, se iniciará el proceso de migración desde donde se detuvo y se completará para los contactos restantes.

Esta función es aplicable a contactos agregados mediante importación masiva, API pública, formularios, etc. Se sincronizará en vivo entre el nombre comercial y la empresa.

Tenga en cuenta:

El archivo CSV que se va a importar debe tener una columna con el encabezado de columna 
"Nombre de la empresa", y se deben completar los nombres de las empresas correspondientes 
para que los contactos se agreguen a una empresa al importarlos al CRM (siempre que la 
automatización de objetos de la empresa esté habilitada). 
Si comete algún error durante la importación y la empresa incorrecta se asocia a los 
contactos con un nombre de empresa mal escrito o un espacio en el nombre de la empresa 
que no coincide con el nombre de la empresa, deberá eliminar los contactos que tienen el 
problema y volver a importar el CSV con el nombre de la empresa correcto. ( Los datos 
perdidos debido a la eliminación no se recuperarán porque el contacto no se está 
restaurando, se está creando una nueva versión del contacto)

 

Este proceso no es compatible con versiones anteriores. Una vez que se crea una empresa en función del nombre comercial, cualquier cambio en el nombre de la empresa o en sus detalles no se refleja en el campo Nombre comercial ni en otros campos sincronizados en la Información general del contacto .

Esta función no es compatible con la función de actualización del nombre comercial, lo que significa que una vez que se crea una empresa con el nombre comercial, cualquier actualización del nombre comercial no afectará los atributos de la empresa ni su relación con el contacto. 

 

Tenga en cuenta:

La automatización del objeto Empresa solo sirve para asociar contactos existentes o 
nuevos, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A UNA EMPRESA YA, con Empresas que comparten el mismo 
Nombre Comercial . Si no existe dicha empresa, se creará una empresa con ese Nombre 
Comercial.