TABLA DE CONTENIDO

• Función 1: Crear, editar y guardar detalles de la empresa
• Función 2: Crear y administrar campos personalizados
• Característica 3: Personalizar la vista de lista
• Característica 4: Filtros avanzados
• Característica 5 - Ordenación
• Función 6: Búsqueda en campos estándar y personalizados

Función 1: Crear, editar y guardar detalles de la empresa

Puede agregar fácilmente nuevas empresas a su base de datos o actualizar los detalles de los registros existentes. Puede almacenar información esencial como:

• nombre de empresa

• Número de teléfono

• Dirección de correo electrónico

• Sitio web

• Dirección (incluyendo estado, ciudad, código postal y país)

• Descripción de la empresa

Esto garantiza que todos los detalles comerciales críticos se almacenen en un solo lugar, accesible para su equipo siempre que sea necesario.

Función 2: Crear y administrar campos personalizados

La función Empresas le permite crear campos personalizados adaptados a las necesidades de su empresa. Esta flexibilidad garantiza que pueda realizar un seguimiento de puntos de datos adicionales, como:

• Tipo de industria

• Rango de ingresos

• Número de empleados

Los campos personalizados son fáciles de crear, editar y actualizar, lo que le ayuda a personalizar la información que rastrea para diferentes empresas.

Característica 3: Personalizar la vista de lista

La vista de lista ofrece una descripción general completa de sus empresas. Puede personalizar esta vista mediante la opción Administrar campos y decidir qué columnas desea mostrar. Por ejemplo, puede incluir o excluir campos como "Sitio web" o "Estado" para que se ajusten a sus necesidades. Esto garantiza que solo vea la información más relevante de un vistazo.

Característica 4: Filtros avanzados

La función Filtros avanzados le ayuda a limitar los registros de empresas en función de criterios específicos. Los filtros se pueden aplicar a campos estándar como "Ciudad" y "Correo electrónico", o a campos personalizados que usted cree. Esto facilita la búsqueda de exactamente lo que necesita, como empresas ubicadas en un estado en particular o aquellas de una industria específica.

Característica 5 - Orden

Ordene sin esfuerzo los registros de su empresa para organizar los datos. Puede ordenarlos por varios campos, como "Nombre de la empresa", "Ciudad" o "Estado", lo que le permitirá localizar rápidamente las empresas más relevantes para sus tareas.

Función 6: Búsqueda en campos estándar y personalizados

La función de búsqueda es muy potente y le permite encontrar registros de empresas en función de cualquier campo estándar o personalizado. Por ejemplo, puede buscar empresas por nombre, número de teléfono o incluso valores de campos personalizados específicos según los campos de búsqueda configurados para Empresas. Esta función garantiza que, independientemente del tamaño de su base de datos, encontrar la información correcta siempre sea rápido y fácil.

Ejemplos de casos de uso

1. Equipos de ventas: realice un seguimiento de los clientes potenciales y sus datos para agilizar el proceso de ventas.
2. Gestión de cuentas: mantenga actualizada la información de contacto de socios y proveedores.
3. Equipos de marketing: segmentan empresas por industria o ubicación para campañas específicas.