Sincronización bidireccional de Gmail

Sincronización Bidireccional de Gmail

La sincronización bidireccional para Gmail permite a los usuarios integrar su cuenta de Gmail con el CRM y habilita la sincronización de correos electrónicos entre las dos plataformas. Esta integración crea una conexión entre las plataformas cuando se envía el primer correo electrónico desde el CRM, y todos los correos electrónicos subsiguientes en el hilo se sincronizarán entre ambas plataformas.

Sincronización Bidireccional de Gmail

Los usuarios pueden conectar sus cuentas de correo electrónico personales de Gmail y sincronizar los correos electrónicos entrantes y salientes entre el CRM y sus cuentas de Gmail personales. Los usuarios pueden usar sus cuentas de correo electrónico para enviar, recibir y rastrear correos electrónicos.

La sincronización se establecerá entre ambas plataformas cuando se inicie un hilo de correo electrónico desde el CRM (primer mensaje saliente). Todos los correos electrónicos subsiguientes en el hilo se sincronizarán entre ambas plataformas.

Esta característica es una configuración a nivel de usuario y no afecta a otros usuarios en la subcuenta.

Pasos para conectar

Paso 1

Por favor, ve a la página de Configuración de las subcuentas. Ve a la pestaña Perfil y luego a la pestaña General y desplázate hacia abajo hasta la sección Correo electrónico (sincronización bidireccional), Allí, selecciona la sincronización bidireccional de Gmail y haz clic en Conectar.

Nota: Solo verás la pestaña Perfil si estás agregado a la subcuenta que estás viendo en ese momento. También puedes usar el inicio de sesión como usuario de esa subcuenta para acceder a la pestaña Perfil.

Paso 2

Luego te pedirá que elijas una de las cuentas de Gmail disponibles en ese navegador o te pedirá que conectes una cuenta de Gmail; selecciona la que necesites; conectar una cuenta nueva requerirá que ingreses las credenciales de esa cuenta en el pop-up que aparece.

Paso 3

Al conectarlo, te preguntará sobre qué permisos estás permitiendo que LeadConnector tenga en tu cuenta de Gmail; asegúrate de permitir todos y luego haz clic en "Habilitar" o "Continuar".

Paso 4

Una vez que hagas clic en "Continuar", verás que tu cuenta de Gmail deseada está conectada en la pestaña de Sincronización Bidireccional de Correo Electrónico.

Sincronización bidireccional entre el CRM y tu cuenta de correo electrónico

Necesitarías enviar un correo electrónico a un contacto desde el CRM para iniciar la sincronización entre ambas plataformas.

Ten en cuenta: El primer correo electrónico saliente debe iniciarse desde el CRM para establecer la sincronización.

El correo electrónico enviado aparecerá en la bandeja de entrada de enviados de la cuenta de Gmail integrada.

Todos los mensajes subsiguientes en el hilo de correo electrónico (iniciados desde el CRM) estarán sincronizados. Los correos electrónicos salientes desde tu correo electrónico se reflejarán en el CRM y viceversa.

Ten en cuenta: El límite de tamaño de archivo adjunto admitido para la sincronización bidireccional de Gmail es de 25 MB.

Otras funcionalidades

Actualizar Correo Electrónico

Esto ayuda a los usuarios a cambiar su correo electrónico conectado a otro sin desconectar la conexión anterior.

Los nuevos correos electrónicos salientes desde el CRM comenzarán a sincronizarse con la dirección de correo electrónico recién agregada. Los mensajes próximos en el correo electrónico previamente conectado (mismo hilo) dejarán de sincronizarse entre el CRM y el correo electrónico personal.

Desconectar Correo Electrónico

Esto ayuda a los usuarios a desconectar su conexión y detener la sincronización con el CRM. Después de desconectar, los correos electrónicos o mensajes no se sincronizarán entre ambas plataformas.

Sincronización bidireccional con correos electrónicos individuales o en masa y flujos de trabajo. Cómo funciona el mapeo del dominio del remitente para diferentes tipos de correos electrónicos:

Correo Electrónico Individual: Al conectar una cuenta de correo electrónico personal (Gmail), la dirección de correo electrónico de Gmail se considerará el dominio del remitente para los correos electrónicos que el usuario envíe de manera individual.

Correo Electrónico en Masa: Si el usuario ingresa su dirección de correo electrónico (después de configurar la sincronización bidireccional) en el campo "De", la dirección de correo electrónico del usuario se considerará el dominio del remitente para los correos electrónicos en masa. Si el campo está en blanco, el proveedor a nivel de subcuenta se considerará el dominio del remitente..

Flujo de Trabajo y Automatización: Los correos electrónicos seguirán siendo enviados desde los proveedores a nivel de subcuenta.