Gestión de documentos CRM

Gestionar y compartir documentos de manera eficiente ahora es más fácil

Nuestro sistema de gestión de documentos está diseñado para simplificar todas las necesidades relacionadas con documentos para tu negocio. Los documentos se agrupan en tres categorías principales:

Documentos internos: Estos son documentos relacionados con tus contactos y se almacenan dentro del CRM en la página de detalles de contacto. Los usuarios con acceso al contacto pueden ver estos documentos. Cuando agregas documentos a campos personalizados, se colocan en una carpeta llamada "Campos personalizados" en la sección "Interna", y no se pueden eliminar.

• Documentos enviados a contactos (próximamente): Actualmente estamos trabajando en una función que te permitirá gestionar documentos que envías a tus contactos.
• Documentos recibidos de contactos (próximamente): También estamos desarrollando una función para ayudarte a organizar documentos que recibes de tus contactos.

Agregar documentos a tus contactos

Agregar nuevos documentos a la sección interna es sencillo. Solo sigue estos pasos:

• Haz clic en "+Agregar" y luego selecciona "Nuevo archivo".
• Cada documento que cargues puede tener un tamaño de hasta 250 MB.
• Puedes cargar tipos de documentos como PPT, Docs, PDF, CSV y varios formatos de imagen.

Buscar documentos
Encontrar documentos relacionados con tus contactos es muy fácil. Puedes buscar documentos según sus nombres directamente en la página de detalles del contacto. Esta función facilita la localización de documentos específicos siempre que los necesites.