Descripción general de CRM

Este artículo proporciona una visión general simple de tu panel de control y las opciones disponibles en la barra lateral izquierda de tu plataforma. Explica cómo puedes acceder a diferentes funciones dentro de tu plataforma. Por favor, ten en cuenta que la disponibilidad de ciertas funciones puede variar según tu plan específico.

La barra lateral izquierda contiene una lista de menú de todas las secciones disponibles. Este menú proporciona una navegación fácil para acceder a diferentes secciones y funciones dentro de la plataforma. Actúa como un centro centralizado para acceder y gestionar varios aspectos de las funcionalidades de tu plataforma.

Navegación

En el lado izquierdo, encontrarás la vista principal, que actualmente muestra tu panel de control. El panel de control proporciona informes generales para tus contactos, embudos de ventas y otra información relevante. Sirve como un centro centralizado para acceder a ideas importantes y datos relacionados con las actividades de tu negocio. A continuación se encuentra la vista de CRM.

Si tienes varias cuentas en tu plataforma, puedes cambiar entre ellas haciendo clic en el menú desplegable. Este menú te permite seleccionar y cambiar a una cuenta diferente dentro de la plataforma.

Debajo del menú desplegable, encontrarás la barra de búsqueda. Puedes ingresar el nombre de un contacto en la barra de búsqueda para acceder rápidamente a sus detalles. Esta función te permite encontrar y gestionar eficientemente contactos específicos dentro de tu plataforma. Además de acceder a los detalles del contacto, también puedes utilizar la barra de búsqueda para agregar oportunidades o ver información de pago relacionada con el contacto seleccionado.

Acciones Rápidas

A continuación, encontrarás la sección de Acciones Rápidas. Te proporciona opciones simples y fáciles de usar para realizar tareas comunes rápidamente. Puedes utilizar las Acciones Rápidas para agregar un nuevo contacto, crear una cita, enviar una solicitud de revisión o crear una oportunidad con solo unos pocos clics. Ofrece una forma conveniente de iniciar estas acciones sin necesidad de navegar a través de varios menús o páginas.

Conversaciones

Cuando accedas a la vista de Conversaciones, encontrarás un centro unificado de comunicaciones que incluye todas tus comunicaciones con contactos. Esto incluye correos electrónicos, conversaciones SMS y otros intentos de comunicación. Sirve como un centro centralizado para gestionar y realizar un seguimiento de todas tus interacciones con los contactos.

Hay pestañas en la parte superior de las Conversaciones:

Acciones Manuales: Puedes configurar acciones manuales como llamadas manuales. Estas acciones se listarán como tareas pendientes y deben completarse una por una. Después de terminar una tarea, la siguiente se activará automáticamente.

Plantillas: Esta función te permite crear plantillas de correo electrónico y SMS para tus campañas de automatización. Estas plantillas se pueden utilizar repetidamente, ahorrándote tiempo y asegurando un mensaje consistente.

Enlaces de Activación: Estos son enlaces personalizados que puedes precargar en tus campañas. Cuando alguien hace clic en estos enlaces, desencadenan una acción específica. Proporcionan una forma conveniente de automatizar acciones basadas en la interacción del usuario.

Ve a "Conversaciones" desde el menú de la barra lateral y encontrarás las pestañas de Acciones Manuales, Plantillas, y Enlaces de Activación en la esquina superior izquierda de la vista principal.

 

 

Calendario

La sección de calendario te permite acceder y ver todos los calendarios que has creado en la plataforma. También muestra tus próximos eventos en una vista conveniente.

En la vista principal, la pestaña de Calendario tiene una sección de Citas que muestra todas las citas reservadas dentro de tu plataforma. Proporciona una vista centralizada de tus citas programadas.

Desde el menú de la barra lateral, ve a "Calendarios" para encontrar la pestaña de Citas en la vista principal.

 

Contactos

En la sección de Contactos, puedes almacenar y gestionar todos tus contactos en la plataforma. Puedes agregar nuevos contactos de varias formas, como importar una lista masiva o utilizar formularios de marketing. Esta sección desempeña un papel crucial en la gestión eficiente de tus contactos.

Las pestañas de Contactos son:

Solicitud de Contacto: Proporciona una visión general de los contactos que has importado al sistema. Te permite revisar y, potencialmente, revertir cualquier importación si se cometieron errores durante el proceso.

Acciones Masivas: Te permite agregar rápidamente tus campañas a un grupo grande de contactos, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.

Restaurar: Te permite recuperar contactos eliminados.

Gestionar Listas Inteligentes: Esto te permite crear listas dinámicas basadas en los datos de tus contactos. Puedes aplicar filtros y guardar tus reglas para su uso futuro. Simplifica la organización y segmentación de tus contactos según criterios específicos.

Para encontrar las pestañas de Solicitud de Contacto, Acciones Masivas, Restaurar, y Gestionar Listas Inteligentes, ve a "Contactos" en el menú de la barra lateral y las verás en la parte superior izquierda del menú principal.

Oportunidades

La pestaña de Pipelines te permite hacer seguimiento y actualizar el progreso de tus contactos a través de diferentes etapas de tus embudos de ventas. Proporciona una visión general de los embudos de ventas que has creado para una gestión efectiva de contactos.

Desde el menú de la barra lateral, haz clic en "Oportunidades" para encontrar las pestañas de Oportunidades y Pipelines.

Pagos

En la sección de Pagos, puedes crear o ver productos. La pestaña de Transacciones enumera todas las transacciones relacionadas con tus productos. La pestaña de Integraciones te permite conectar Stripe o Paypal para procesar las transacciones de tus productos.

Ve a "Pagos" desde el menú de la barra lateral y encontrarás las pestañas de Facturas, Pedidos, Suscripciones, Transacciones, Productos, Cupones, Configuraciones e Integraciones en la vista principal.

 

Marketing

Aquí es donde puedes realizar todo tu marketing:

Planificador Social: Crea y planifica tus publicaciones en redes sociales.

Correo Electrónico: Construye y envía tus correos electrónicos.

Plantillas: Crea correos electrónicos utilizando plantillas.

Enlaces Activadores.

Encuentra las pestañas de Planificador Social, Correo Electrónico, Plantillas y Enlaces Activadores cuando vayas al menú lateral y selecciones "Marketing".

 

Automatización

La opción de Automatización te permite diseñar y automatizar tareas que antes eran manejadas por campañas y disparadores. Simplifica el proceso de creación e implementación de flujos de trabajo automatizados para aumentar la eficiencia.

Desde el menú lateral, ve a "Automatizaciones" y encontrarás las pestañas de Flujos de Trabajo, IA de Contenido, Campañas y Disparadores en la vista principal.

 

Nota: Si prefieres utilizar campañas y disparadores en lugar de automatización, puedes habilitar esta opción en Configuración. Simplemente ve a Configuración, desplázate hacia abajo debajo de la información de tu negocio, encuentra el interruptor Habilitar/Deshabilitar Funciones Obsoletas, actívalo y haz clic en Actualizar.

Sitios

Para crear embudos de marketing, utilizarás la opción de Sitios en el menú de la izquierda. La vista principal de Sitios contiene varias pestañas para gestionar y construir tus embudos de marketing.

Sitios Web: Utiliza el constructor para crear sitios web de varias páginas fácilmente.

Membresías: Crea sitios de membresía para contenido exclusivo y acceso restringido.

Formularios: Construye varios tipos de formularios para incrustar en tus sitios web o capturar información de los visitantes.

Encuestas: Diseña encuestas para recopilar información más detallada de tu audiencia.

Widget de Chat: Activa el widget de chat y personaliza sus ajustes para mejorar la interacción con el cliente.

Puedes encontrar Embudos, Sitios Web, Blogs, Wordpress, Portal del Cliente, Formularios, Encuestas, Widget de Chat, Multimedia y Redireccionamientos de URL cuando vayas al menú de la barra lateral y hagas clic en "Sitios".

Membresías

La sección de Membresías te proporciona las herramientas para crear y gestionar tus cursos en línea. Te permite construir estructuras de cursos completas, organizar contenido y ofrecer una experiencia de aprendizaje estructurada para tu audiencia.

Desde el menú de la barra lateral, ve a "Membresías", haz clic en "Cursos" y encontrarás las herramientas para gestionar tus cursos, como Panel de Control, Productos, Ofertas, Análisis y Configuración.

Reputación

En la sección de Reputación, puedes gestionar y monitorear eficazmente tu reputación en línea. La vista principal te proporciona una visión general de las reseñas que has recibido y las solicitudes de reseñas que has enviado. Te ayuda a mantenerte informado sobre la retroalimentación y la reputación de tu negocio. La sección de Reputación también ofrece pestañas adicionales que te permiten profundizar en aspectos específicos de la gestión de tu reputación.

Solicitudes: Envía fácilmente solicitudes de reseñas directamente a los contactos dentro de tu plataforma, animándolos a dejar reseñas y proporcionar retroalimentación.

Reseñas: Accede y responde a las reseñas publicadas en Google y Facebook, lo que te permite interactuar con los clientes, abordar preocupaciones y mostrar tu excelente servicio al cliente.

Listados: Integra los servicios de marketing de Yext en la sección de Listados, lo que te permite gestionar y optimizar los listados de tu negocio en varios directorios en línea, asegurando información precisa y consistente para los clientes potenciales.

Para ver las pestañas de Solicitudes, Reseñas y Listados, ve a "Reputación" desde el menú de la barra lateral y las encontrarás en la esquina superior izquierda de la página.

 

 

Informe

La última opción en el menú de la izquierda es Informe, que proporciona informes completos sobre tus campañas de marketing. Dentro de la sección de Informe, encontrarás las siguientes pestañas que ofrecen información detallada y análisis:

Google Ads

Facebook Ads

Informe de Atribución: Cuántos clientes potenciales se convierten en clientes.

Informe de Llamadas

Informe de Citas: Cuántas citas se reservan, confirman, cancelan, etc.

 

Hacia la parte inferior del menú de la izquierda, encontrarás la opción de Configuración. Al hacer clic en ella, serás llevado al área principal de configuración de tu plataforma. Aquí, puedes habilitar funciones, establecer valores predeterminados y explorar una amplia gama de opciones para personalizar y configurar tu plataforma según tus preferencias y requisitos. Sirve como un centro central para gestionar varios ajustes y ajustar tu plataforma para alinearse con las necesidades de tu negocio.