Sección de citas dentro de la pestaña Calendarios

Puedes ver todas las citas en tu calendario de CRM haciendo clic en la pestaña de Citas en la sección de Calendario de tu CRM

Aquí verás una lista de todas las citas reservadas a través del CRM, ya sea que las reserve un cliente o un miembro del equipo. Puedes cambiar el estado de las citas y crear nuevas reservas en esta sección.

NOTA: Dependiendo de tus permisos de usuario, es posible que no tengas acceso a todos los componentes.

 

 

Resumen de la cita

Nombre del contacto
En esta columna, puedes ver el nombre del contacto que programó la cita contigo o tu equipo.

Cuando haces clic en el nombre o ícono del contacto, te dirige a los detalles del contacto, donde puedes realizar más acciones.

 

 

Estado de la cita
Puedes cambiar el estado de una cita haciendo clic en el menú desplegable a la izquierda de la cita correspondiente que deseas actualizar en la columna de Acciones a la extrema izquierda. Con esta columna, puedes ajustar y gestionar tus próximas citas. Selecciona uno de los siete posibles estados de citas, que incluyen:

Confirmado:

Si el contacto confirmó la reserva.

Presentado:

Si el contacto se presenta a la cita.

No se presentó:

Si el contacto no se presenta a la cita.

Cancelado:

Si el contacto solicita que se cancele la cita.

Inválido:

Si deseas marcar al contacto como inválido, tal vez la información proporcionada por/para el contacto sea incorrecta y no haya manera de corregirla. Asegúrate de marcar al contacto como 'Inválido' porque la acción no se puede deshacer.

 

Título de la cita
En esta columna, verás el título dado a la cita cuando se reservó.

 

 

Hora solicitada de la cita
Puedes ver cuándo se reservó o solicitó la cita en la columna Fecha solicitada, a la derecha de la columna de Nombre. Aquí verás la fecha y hora exactas en que se reservó o solicitó la cita.

 

 

 

Fecha de agregado
La columna "Fecha de agregado" muestra cuándo se creó la cita, ya sea por un miembro del equipo o el cliente. Aquí puedes ver la fecha y hora exactas en que se reservó la cita y cómo se realizó la reserva.

 

 

Calendario reservado
En la columna de Calendario a la derecha, verás en qué calendario se reservó la cita. Esto podría ser en los calendarios individuales de los miembros del equipo o en calendarios grupales.

 

 

Propietario de la cita
La pestaña "Propietario de la cita" muestra a quién pertenece la cita. Si la cita se reservó en un calendario individual, mostraría los nombres de los miembros del equipo aquí. Si la cita se reservó en un calendario grupal, no verás un nombre a menos que la cita se haya asignado a un miembro específico del equipo.

 

 

Más acciones

 

Ver detalles

Haz clic aquí para ver los detalles de la cita.

 

Ver notas

Si se agregaron notas al reservar una cita, puedes verlas aquí. Esta sección estará en blanco si no se agregan notas durante el proceso de reserva de la cita. Puedes agregar notas aquí para asegurarte de que el/los miembro(s) adecuado(s) sepan de qué trata la reunión.

Editar

Haz clic en el botón "Editar" para modificar tu cita.

Reprogramar

Supongamos que el contacto solicita reprogramar la cita. Puedes registrar sus razones para reprogramar en la 'Descripción de la cita'.

Eliminar

Supongamos que deseas eliminar una cita. Asegúrate de querer eliminar la cita, ya que la acción es permanente.

 

 

Filtrar tabla de citas
Si deseas ver las citas programadas solo para un calendario, usuario o equipo específico, puedes filtrar seleccionándolos en esta pestaña desplegable.

 

 

Filter By Calendar, Teams, or Users

Here you can either show all appointments from every calendar in your CRM or filter the appointments by calendars, teams, or users.

 

Filtrar por estado de la cita
Puedes filtrar las citas según su estado de cita haciendo clic en el botón "Todo" junto al menú desplegable "Todas las citas". Aparecerá un menú desplegable y podrás filtrar tus citas por Confirmadas, Canceladas, Nuevas, No presentadas o Presentadas. Verás solo aquellas que estén listadas a continuación cuando elijas uno de estos tipos de citas.

 

 

 

Filtrar por fecha de la cita
Si deseas reorganizar las citas según tus preferencias, simplemente selecciona el orden Descendente o Ascendente haciendo clic en el botón "Fecha de agregado" en la parte superior derecha de la página. Esta es una forma fácil de personalizar cómo aparecen las citas en la tabla.