Pagos Ajustes

Ubicación del módulo

El módulo Payments se encuentra en el menú lateral izquierdo de la plataforma. Al seleccionarlo, en la barra superior se muestran las secciones relacionadas con pagos, como Payments, Invoices & Estimates, Documents & Contracts, Orders, Subscriptions, Payment Links, Transactions, Products, Coupons y Settings.

Para acceder a las configuraciones documentadas a continuación, el flujo es:

Menú lateral izquierdo → Payments → Barra superior → Settings

Dentro de Settings, se despliega un submenú lateral con los distintos apartados de configuración relacionados con pagos, impuestos, notificaciones, envíos, suscripciones y cargos adicionales.

1. Receipts (Recibos)

Ubicación

Payments → Settings → Receipts

Descripción general

Este apartado permite configurar cómo se generan y envían los recibos de pago a los clientes cuando se registra un pago exitoso.

Opciones disponibles

Enable automatic sales receipts for payments

Interruptor que permite habilitar o deshabilitar la generación automática de recibos de venta al momento de recibir un pago.

• Activado: el sistema genera y envía recibos automáticamente.
• Desactivado: los recibos no se generan de forma automática.

Title

Campo obligatorio. Define el título que aparecerá en el recibo. Ejemplo visible: RECEIPT.

Receipt prefix

Campo obligatorio. Prefijo que se utilizará para identificar los recibos generados. Ejemplo: REC. Este prefijo se concatena con el número del recibo.

Receipt start number

Campo obligatorio. Número inicial desde el cual comenzará la numeración de los recibos. El sistema incrementa automáticamente este valor con cada nuevo recibo creado.

From Name

Nombre del remitente que se utilizará al enviar notificaciones de recibos por correo electrónico. Si se deja en blanco, se utilizará el nombre del negocio configurado en la cuenta.

From Email

Correo electrónico del remitente para el envío de recibos. Si se deja vacío, se utilizará el correo principal del negocio.

Subject

Campo obligatorio. Asunto del correo electrónico del recibo. Soporta variables dinámicas, por ejemplo: {{receipt.company.name}} Thank you for your recent purchase

Email Template

Selector de plantilla de correo electrónico que se utilizará para el envío de recibos. Por defecto aparece seleccionada la plantilla Default.

Add Notes / Terms

Editor de texto enriquecido que permite agregar notas, términos y condiciones adicionales que aparecerán en el recibo.

2. Taxes (Impuestos)

Ubicación

Payments → Settings → Taxes

Descripción general

Este apartado define cómo se manejan los impuestos dentro de los productos y pagos.

Include tax in prices

Define si los precios de los productos incluyen impuestos por defecto.

• Yes: el impuesto está incluido en el precio mostrado al cliente.
• No: el impuesto no está incluido y se añade al total durante el proceso de compra.

Tax Rates

Sección para administrar las tasas de impuestos del negocio.

Tabla de impuestos

Incluye las siguientes columnas:

• Name
• Rate
• Description
• Tax Id Number
• Tax Agency
• Created At

Si no existen impuestos configurados, se muestra el mensaje No taxes to show yet.

Add Tax / Create Tax

Botón que permite crear una nueva tasa de impuesto.

Automatic Taxes

Permite habilitar el cálculo automático de impuestos basados en la dirección del cliente y/o del negocio.

• Enable automatic tax: interruptor para activar o desactivar esta funcionalidad.

3. Notifications (Notificaciones)

Ubicación

Payments → Settings → Notifications

Este apartado se divide en dos subcategorías:

• Customer Notifications
• Team Notifications

3.1 Customer Notifications

Abandoned Cart Notifications

Permite enviar correos automáticos a clientes que abandonaron su carrito.

• Enable Abandoned Cart Email: activa el envío de estos correos.
• Email Template: selección de la plantilla de correo.
• Subject: asunto del correo.
• Send After: tiempo de espera antes de enviar el correo (por ejemplo, 1 hora).

Order Confirmation For Stores

Configura el envío de correos de confirmación de pedido a los clientes.

• Enable Order Confirmation Email: activa el correo de confirmación.
• Email Template: plantilla utilizada.
• Subject: asunto del correo de confirmación.

Order Fulfillment Email

Correo enviado cuando un pedido ha sido procesado o enviado.

• Enable Order Fulfillment Email: activa esta notificación.
• Email Template: plantilla seleccionada.
• Subject: asunto del correo.

Cada bloque incluye botones de Cancel y Save Changes para gestionar los cambios.

3.2 Team Notifications

Order Confirmation For Stores

Permite notificar al equipo interno cuando se realiza un pedido.

• Enable Order Confirmation Email: envía notificación por correo al equipo.
• Email Template: plantilla de correo.
• Subject: asunto del correo.

Enable Order Confirmation SMS

Activa el envío de notificaciones por SMS al equipo.

• SMS Template: plantilla de SMS seleccionada.

Incluye botones para cancelar o guardar cambios.

4. Shipping & Delivery

Ubicación

Payments → Settings → Shipping & Delivery

Descripción general

Permite configurar perfiles de envío y tarifas para los productos.

General Profile

Perfil de envío predeterminado para todos los productos.

What is General Profile Used For?

• Se aplica automáticamente a todos los productos.
• Cubre la mayoría de las necesidades de envío.
• Es fácil de configurar y administrar.

What will you Configure?

• Zonas de envío (regiones a las que se realiza entrega).
• Tarifas de envío para cada zona.

Add Zones

Botón para agregar nuevas zonas de envío.

Podemos añadir Zonas 

Veremos una lsita de lkugares para añadir como zonas de envio

Custom Profiles

Opción para crear perfiles personalizados con tarifas y destinos específicos para ciertos productos.

• Add Custom: crea un perfil de envío personalizado.

• 

5. Shipping Origin

Ubicación

Payments → Settings → Shipping Origin

Descripción general

Define la dirección desde donde se envían los productos.

Campos disponibles

• Business Name: nombre del negocio.
• Phone: teléfono de contacto.
• Email: correo electrónico.
• Street 1: dirección principal.
• Street 2: dirección secundaria (opcional).
• Country: país de origen.
• State: estado o departamento.
• City: ciudad.
• Zip: código postal.

Incluye botón Save para guardar la información.

6. Subscriptions

Ubicación

Payments → Settings → Subscriptions

Descripción general

Configura el comportamiento del sistema ante pagos fallidos en suscripciones.

Manage failed payments for subscriptions

Permite definir múltiples intentos de reintento de cobro.

• Retry 1 day after the previous attempt: regla de reintento configurable.
• Se pueden agregar o eliminar reglas de reintento.

Subscription status

Define el estado de la suscripción cuando todos los intentos fallan.

• If all retries for a payment fail, cancel the subscription: cancela automáticamente la suscripción.

Manage invoices for failed Subscription Payments

Configura la generación de facturas cuando un pago de suscripción falla.

• Automatically create invoices for failed subscription payments.
• Métodos de envío de la factura:
  • Email
  • SMS

Incluye botones Cancel y Save.

7. Miscellaneous Charges

Ubicación

Payments → Settings → Miscellaneous Charges

Descripción general

Permite configurar cargos adicionales relacionados con el procesamiento de pagos.

Processing Charges

Enable passing processing charges to customers

Interruptor que permite trasladar a los clientes las tarifas de procesamiento de pagos, como cargos por tarjetas de crédito o comisiones por conveniencia.

Incluye botones Cancel y Save para confirmar los cambios.

8. Payment Link Customization

Ubicación

Payments → Settings → Payment Link Customization

Esta sección permite configurar la apariencia visual de los enlaces de pago que se comparten con los clientes, asegurando coherencia con la identidad de marca.

1. Opciones de Personalización

• Choose Theme (Elegir Tema)
  Permite seleccionar un tema predefinido para la interfaz del enlace de pago.
• Use Brand Board (Usar Identidad de Marca)
  Activa el uso de los colores, logo y tipografía configurados en la identidad de marca de la empresa.

2. Configuración de Colores

3. Vista Previa en Tiempo Real

La sección Preview muestra una representación exacta de cómo verán el enlace de pago los clientes.

Ejemplo de Vista Previa:

Fitness Center
(Nombre del negocio o servicio)

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  (Descripción del producto o servicio)
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