Plantillas de presupuestos
Los usuarios ahora pueden crear, guardar y clonar plantillas de estimaciones dentro de la sección Plantillas de Facturas y Estimaciones.
Flujos de trabajo mejorados:
- Nuevo disparador: se agregó un disparador para estimaciones, lo que permite a los usuarios automatizar acciones basadas en eventos de estimación.
- Filtros: Los usuarios pueden filtrar estimaciones por plantilla, valor y estado.
- Nueva acción: los usuarios ahora pueden enviar estimaciones directamente desde los flujos de trabajo
¿Cómo utilizar?
Creación de una plantilla de estimación:
- Vaya a la pestaña Plantillas de Facturas y Presupuestos.
- Haga clic en el botón Nueva plantilla de estimación.
- Complete los detalles necesarios y guarde su plantilla para uso futuro.
- Para crear una copia, seleccione la plantilla y haga clic en Clonar.
Cómo utilizar el nuevo disparador de estimación:
- Vaya a su sección Flujos de trabajo.
- Agregue el disparador Estimaciones a su flujo de trabajo.
- Configure filtros para limitar las estimaciones por plantilla, valor o estado.
- Envío de presupuestos mediante flujos de trabajo: en el mismo flujo de trabajo, agregue la acción Enviar presupuesto. Configure el usuario y seleccione la plantilla que desea enviar.
¿Por qué lo construimos?
- Con estimaciones lanzadas recientemente, esto era para garantizar que los flujos de trabajo admitieran automatizaciones basadas en ello.
- Esto será fundamental para los usuarios que buscan automatizar el envío de facturas/contratos en función del estado de la estimación.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.