Configurar la integración de QuickBooks

Configuración de la Integración de QuickBooks con el Software CRM

Esta guía te acompaña a través del proceso de integrar QuickBooks de manera fluida en tu software CRM, eliminando la necesidad de entrada manual de datos cada vez que se crea un nuevo contacto en QuickBooks.

Beneficios Clave de la Integración de QuickBooks:

Sincronización Automática de Contactos:
Sincroniza automáticamente todos los contactos recién creados en QuickBooks con tu CRM.
Dispara automáticamente una solicitud de revisión al realizar un pago en QuickBooks (solo para la primera factura).
Automatización de Comprobantes de Venta:
Registra comprobantes de venta en QuickBooks cada vez que se realiza un pago en tu CRM por formularios de pedido, pagos de suscripciones, compras de membresías y pagos de calendario.
Crea facturas en QuickBooks tan pronto como se marcan como enviadas en tu CRM, actualizando los cambios subsiguientes y marcándolos como pagados en QuickBooks cuando se procesan en tu CRM.
Creación Automática de Comprobantes de Venta:
Aplicable para pagos procesados mediante formularios de pedido, calendarios o pagos de suscripciones subsiguientes.
Actualiza comprobantes de venta existentes en QuickBooks si el correo electrónico del cliente coincide con un registro existente; de lo contrario, crea un nuevo cliente en QuickBooks.
Sincronización Unidireccional de Facturas:
Replica facturas enviadas en QuickBooks, incluyendo el monto total con impuestos y descuentos, para una sincronización contable sin problemas.
Actualiza cualquier cambio hecho en las facturas en tu CRM, reflejándose en QuickBooks.
No sincroniza facturas existentes en tu CRM; solo se sincronizarán las nuevas facturas creadas después de la integración.

Notas Importantes:

Después de la integración, solo los nuevos prospectos se agregarán como contactos en el CRM de tu ubicación. Permite hasta 5 minutos para que aparezcan nuevos contactos.
Para agregar contactos antiguos de QuickBooks al CRM, expórtalos primero e impórtalos luego mediante CSV.
Cómo Integrar QuickBooks
Dirígete a tus configuraciones > integraciones > Haz clic en el botón "Conectar QB".

Inicia Sesión
Ingresa a QuickBooks y asegúrate de aceptar todas las permisos necesarios.

Botón de Conectar
Haz clic en el botón "Conectar" para establecer la integración.

Desconectar QuickBooks
Cuando tengas tu cuenta de QuickBooks integrada, mostrará la opción para desconectar la cuenta.