Cómo agregar descripción general de impuestos

Gestionar eficientemente los impuestos es una parte crucial de administrar un negocio. Te ayuda a mantenerte organizado, cumplir con las normativas y asegurarte de que tus finanzas estén en orden. Para facilitar este proceso, contamos con una función llamada Configuración de Impuestos en nuestro sistema CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente). Esta característica te permite agregar, gestionar y aplicar impuestos de una manera simple y efectiva. Es como tener una herramienta poderosa que te ahorra tiempo, reduce errores y hace que tus operaciones financieras sean más fluidas.

Cómo se integran los Impuestos en tu Software Empresarial
Además de la Configuración de Impuestos, si eres una empresa de SaaS (Software como Servicio) que opera en lugares como la UE, Reino Unido o América del Norte, contamos con una solución temporal utilizando la gestión de impuestos de Stripe. Esta solución temporal te ayuda a gestionar mejor los impuestos y cumplir con las normativas fiscales regionales. También mejora la experiencia para tus clientes cuando realizan pagos por tus servicios.

Imagina tu software empresarial como un asistente súper inteligente. Está diseñado para hacerte la vida más fácil y, al usar la Configuración de Impuestos, ahorras tiempo y reduces las posibilidades de cometer errores. También puedes comprender mejor las finanzas de tu negocio porque mantiene todo ordenado y organizado.

Cómo Funcionan las Configuraciones de Impuestos en Nuestro CRM:
Paso 1: Crear y Agregar Impuestos:
1. Ve a Pagos > Configuración de Impuestos.
2. Haz clic en "Agregar Impuesto".
3. Completa los detalles necesarios como el nombre del impuesto, el porcentaje, una descripción (si lo deseas) y el número de identificación fiscal (si corresponde).
4. Haz clic en "Agregar Impuesto". Ahora, este impuesto estará en tu lista de impuestos.

Paso 2: Gestión de impuestos:
Puedes eliminar un impuesto utilizando el menú desplegable "Acciones" en la derecha.

Nota Importante:
En este momento, solo puedes utilizar la función de Configuración de Impuestos para facturas y no está disponible para los pagos de embudos.
Cómo Utilizar tus Impuestos en una Factura
Dirígete a Pagos > Facturas. Al crear una factura o editar un borrador de factura, haz clic en "Agregar Impuesto" debajo de un producto.

En la ventana emergente "Agregar Impuestos", marca la casilla de los impuestos que deseas agregar. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios. Los impuestos se calcularán en la factura. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios. Los impuestos se calcularán en la factura.

Cómo utilizar los impuestos en enlaces de pago de SAAS

Si eres una empresa de SaaS, también puedes utilizar la gestión de impuestos de Stripe para manejar los impuestos de manera más eficiente. Aquí te explicamos cómo:

Configuración de tasas impositivas en Stripe:
1. Inicia sesión en tu cuenta de Stripe.
2. Ve a "Productos" > "Tasas impositivas" y haz clic en "Nueva".
3. Completa los detalles como el nombre del impuesto, la tasa en porcentaje y si está incluido en el precio o se suma por encima.
4. Haz clic en "Agregar tasa impositiva" para crear la tasa impositiva.

Aplicar tasas impositivas a los clientes

En Stripe, ve a "Clientes".
Selecciona al cliente cuya suscripción deseas cambiar.
Haz clic en "Editar suscripción".
En "Agregar impuesto", elige la tasa impositiva que creaste anteriormente.
Guarda tus cambios para aplicar la tasa impositiva a la suscripción del cliente.
Agregar tasas impositivas para nuevos clientes:
Una vez que hayas configurado el servicio de gestión de impuestos de Stripe, puedes seleccionar categorías de impuestos para tus productos de SaaS.

Compartir tu enlace de pago de SaaS

Sigue las instrucciones para agregar tu tasa impositiva creada a tu enlace de pago de productos de SaaS.
También es posible que necesites decidir si incluir los impuestos en tus precios o cobrarlos por separado para cada producto.
Copia el enlace de pago de SaaS y compártelo con tus clientes.

Nota importante:
Este método de gestión de impuestos de Stripe solo está disponible para enlaces de pago directo de SaaS y no para ventas de embudo. Es una solución temporal hasta que se desarrolle un sistema de gestión de impuestos más completo.
Siguiendo estos pasos, puedes gestionar eficientemente los impuestos para tu negocio y asegurarte de estar cumpliendo con las reglas en tu región. Es como tener una herramienta útil que simplifica las cosas y mantiene tus operaciones financieras funcionando sin problemas.

Preguntas frecuentes
¿Cómo manejo las exenciones fiscales para clientes específicos utilizando la función de Configuración de impuestos del CRM o la solución alternativa de SaaS?
Respuesta: Para la función de Configuración de impuestos del CRM, crea un impuesto con una tasa del 0% y aplícalo a la factura del cliente exento. Para la solución alternativa de SaaS, crea una tasa de impuestos personalizada con una tasa del 0% en Stripe y aplícala a la suscripción del cliente exento.

¿Puedo usar múltiples tasas de impuestos con la función de Configuración de impuestos del CRM y la solución alternativa de SaaS?
Respuesta: Ambos métodos te permiten crear y aplicar múltiples tasas de impuestos para diferentes productos, servicios o ubicaciones de clientes. Puedes agregar varios impuestos a una factura en la función de Configuración de impuestos del CRM. En la solución alternativa de SaaS, puedes seleccionar la tasa de impuestos apropiada al editar la suscripción de un cliente en Stripe o configurar tu integración de Stripe de terceros para aplicar la tasa de impuestos correcta durante el pago.

¿Qué sucede si un cliente cambia su ubicación o dirección de facturación?
Respuesta: Debes actualizar la tasa impositiva del cliente en función de su nueva dirección para ambos métodos. En la función de Configuración de impuestos del CRM, actualiza los impuestos en su factura. Para la solución alternativa de SaaS, actualiza su suscripción en Stripe y configura tu integración de Stripe de terceros para actualizar automáticamente las tasas impositivas durante el pago.

¿Puedo aplicar impuestos a compras únicas utilizando ambos métodos?
Respuesta: Al agregar impuestos a una factura, puedes aplicar impuestos a compras únicas utilizando la función de Configuración de impuestos del CRM. Con la solución alternativa de SaaS, crea tasas de impuestos en Stripe y utiliza una integración de terceros que admita el cálculo dinámico de impuestos durante el pago.

¿Cómo manejan ambos métodos los reembolsos?
Respuesta: Para la función de Configuración de impuestos del CRM, ajusta manualmente los montos de impuestos en la factura reembolsada. Con la solución alternativa de SaaS, Stripe calculará y reembolsará automáticamente la cantidad correcta de impuestos según la transacción original.

¿Puedo generar informes fiscales utilizando ambos métodos?
Respuesta: La función de Configuración de impuestos del CRM no proporciona informes fiscales directamente, pero puedes exportar datos de factura, incluida la información fiscal, y utilizar herramientas de terceros o software de contabilidad para generar informes fiscales. Para la solución alternativa de SaaS, exporta datos de transacciones desde Stripe y utiliza herramientas o software similares para crear informes fiscales.

¿Cómo manejo cambios o actualizaciones fiscales utilizando ambos métodos?
Respuesta: Para la función de Configuración de impuestos del CRM, actualiza las tasas de impuestos en tu lista de impuestos y aplica las tasas actualizadas a las nuevas facturas. Para la solución alternativa de SaaS, revisa las tasas de impuestos en Stripe y edita las suscripciones de clientes existentes para aplicar las tasas actualizadas. También es posible que necesites actualizar la configuración de tu integración de Stripe de terceros para asegurar cálculos de impuestos precisos durante el proceso de pago.