Las propuestas y estimaciones se encuentran en Pagos – Soporte Ropofy

En esta sección, aprenderás más sobre cómo agregar propuestas y estimaciones a Pagos. Permite a los usuarios crear esquemas detallados de servicios o generar acuerdos de costos concisos a través de un versátil generador de documentos que incluye texto, imágenes, videos, tablas y más. Además, cuenta con firmas digitales y gestión de estado de documentos. Esta función sigue siendo una solución integral para la comunicación empresarial profesional.

En la sección de Resumen, puedes acceder y gestionar todas tus propuestas y estimaciones aquí.

Filtros
Rango de fechas

Puedes filtrar tu propuesta y estimación utilizando el rango de fechas.

Borrador
Indica que el documento aún está en proceso y aún no se ha enviado o finalizado. Es una etapa donde son comunes los cambios y revisiones.

Esperando a Otros
El documento se ha enviado pero está a la espera de una acción, generalmente una firma, por parte del destinatario. Puede ir acompañado de recordatorios o fechas de vencimiento.

Finalizado
El documento ha cumplido su propósito previsto, como haber sido firmado por todas las partes, y ahora se considera completo e inalterable.

Lista

Título Aquí puedes ver los títulos de tus propuestas y presupuestos.

Estado Puedes ver el estado aquí; si está en borrador, esperando a otros o finalizado.

Cliente Puedes ver los contactos añadidos a cada propuesta y presupuesto.

Fecha de Modificación La fecha y hora de cada propuesta y presupuesto se muestran aquí.

Valor El valor variable que añadiste a tu propuesta o presupuesto se muestra aquí

Menú de Acciones

Editar: Modifica el contenido, formato o detalles de un documento.

Clonar: Crea una copia exacta de un documento, útil para tareas repetitivas o plantillas.

Eliminar: Elimina permanentemente un documento, a menudo sujeto a permisos y políticas organizativas.

Marcar como Completado: Establece manualmente el estado de un documento como finalizado, indicando que no se requiere ninguna acción adicional.

Descargar PDF: Ofrece la posibilidad de descargar el documento como un PDF, conservando el formato y proporcionando un formato de archivo universalmente accesible.

Estimación
Es un documento más simple que brinda a los clientes potenciales una idea general de los costos de un proyecto o servicio. No es necesario incluir un desglose detallado de cómo se realizará el trabajo/tarea, solo se necesita el costo estimado para el trabajo/tarea.

Crear una Estimación
Para comenzar a crear una Estimación, haz clic en el botón "+Agregar" y selecciona la opción "Estimación".

Propuesta
Es un documento detallado diseñado para persuadir a clientes potenciales a elegir un servicio o producto en particular. Esboza el problema o necesidad específica del cliente. Proporciona una solución integral, incluyendo cómo se llevará a cabo el trabajo, el cronograma, los términos y condiciones, y a menudo una estimación de costos.

Crear una Propuesta
Haz clic en el botón "+Agregar" y selecciona "Propuesta" para comenzar.

Página del Editor
Una vez que seleccionas la opción "Estimación", te lleva a la página del Editor donde puedes comenzar a crear tu estimación o propuesta.

Elementos
Comienza agregando elementos a tu estimación. Arrastra y suelta el elemento en el área gris.

Elemento de Texto
Cuando insertas un elemento de Texto, agrega un encabezado por defecto.

Herramientas de Edición de Texto

Puedes editarlo para convertirlo en párrafos o listas con viñetas y cambiar el estilo y tamaño de la fuente, la altura de la línea, la alineación, el color, agregar valores personalizados, etc., utilizando las herramientas de edición de texto arriba para dar estilo a tu texto.

Propiedades Haz clic en el botón de filtro para acceder a la barra lateral derecha donde puedes ver las Propiedades.

Color de Fondo: Este es el color detrás del texto. Utilizar colores contrastantes para el texto y el fondo puede mejorar la legibilidad.

Margen: Los márgenes controlan el espacio alrededor del elemento de texto. Puedes establecer valores diferentes para los márgenes superior, derecho, inferior e izquierdo para crear diversos efectos, como centrado o sangría.

Relleno: Esto se refiere al espacio entre el texto y el borde de su contenedor. Ajustar el relleno puede crear efectos como hacer que el texto parezca dentro de un botón o una etiqueta.

Copiar/Eliminar

Puedes copiar o eliminar este elemento pasando el ratón sobre el elemento para acceder a estas opciones.

Elemento de Imagen
Inserta imágenes para construir documentos profesionales. Una imagen puede obtenerse de la Biblioteca Multimedia o de una fuente de URL de imagen no privada.

Propiedades Haz clic en el botón de filtro para acceder a la barra lateral derecha donde puedes ver las Propiedades.

URL de la Imagen: Este campo es donde introduces la URL de la imagen que deseas incrustar en el documento. Debe ser un enlace directo al archivo de imagen en sí, alojado en línea (o en la Biblioteca Multimedia).

Alineación: Esta opción te permite alinear la imagen dentro del documento. Las opciones comunes de alineación incluyen izquierda, centro, derecha o justificado. Alinear correctamente la imagen ayuda a mejorar el diseño general del documento y su flujo visual.

Efectos de la Imagen: Puedes elegir entre Color Completo y Blanco y Negro como temas de color para tu imagen. Estos efectos pueden agregar valor estético al documento o enfatizar ciertos aspectos de la imagen.

Color de Fondo: Esta opción establece el color de fondo detrás de la imagen. Puede usarse si la imagen tiene áreas transparentes o si deseas crear un marco visual o un contraste contra el fondo del documento.

Altura y Ancho: Estos campos te permiten establecer las dimensiones específicas de la imagen, controlando cuánto espacio ocupa dentro del documento. Ajustar estas dimensiones puede ayudar a que la imagen encaje bien con el texto circundante y otros elementos.

Relleno: Esto se refiere al espacio entre el texto y el borde de su contenedor. Ajustar el relleno puede crear efectos como hacer que el texto parezca dentro de un botón o una etiqueta.

Elemento de Video
Inserta videos para una mejor comunicación con el cliente potencial.

Propiedades Haz clic en el botón de filtro para acceder a la barra lateral derecha donde puedes ver las Propiedades.

URL del Video: Este es el enlace directo al video que deseas incrustar en tu documento. El video se incrustará y reproducirá directamente dentro del documento al pegar la URL aquí. Las plataformas admitidas para la incrustación incluyen YouTube, Vimeo, Wistia y Vidyard.

Color de Fondo: Este es el color que se mostrará detrás del video. Puede definirse utilizando un código de color hexadecimal (por ejemplo, #ffffff para blanco). Esto puede ser útil si deseas que el fondo coincida con el tema de tu documento o si deseas crear un efecto visual específico.

Altura: Este es el tamaño vertical del video incrustado en píxeles (px). Puedes establecerlo para definir cuánto espacio ocupará verticalmente el video en la página.

Ancho: Este es el tamaño horizontal del video incrustado en píxeles (px). Esta configuración define qué tan ancho aparecerá el video en la página.

Relleno: Esto se refiere al espacio entre el texto y el borde de su contenedor. Ajustar el relleno puede crear efectos como hacer que el texto parezca dentro de un botón o una etiqueta.

Elemento de Tabla
Inserta una tabla para estructurar mejor los datos dentro del documento.

Herramientas de Edición

Puedes editarlo a párrafos o listas con viñetas, y cambiar el estilo y tamaño de fuente, altura de línea, alineación, color, agregar valores personalizados, etc.

Propiedades Haz clic en el botón de filtro para acceder a la barra lateral derecha donde puedes ver las Propiedades.

Agregar Fila Arriba: Inserta una nueva fila directamente encima de la fila seleccionada actualmente en la tabla.

Agregar Fila Abajo: Inserta una nueva fila directamente debajo de la fila seleccionada actualmente en la tabla.

Agregar Columna Antes: Inserta una nueva columna a la izquierda de la columna seleccionada actualmente en la tabla.

Agregar Columna Después: Inserta una nueva columna a la derecha de la columna seleccionada actualmente en la tabla.

Alternar Fila de Encabezado: Habilita o deshabilita la fila superior como encabezado, cambiando su apariencia para distinguirla de otras filas.

Alternar Celda de Encabezado: Habilita o deshabilita la celda seleccionada como encabezado, cambiando su apariencia para destacarla.

Eliminar Fila: Elimina la fila actualmente seleccionada de la tabla.

Eliminar Columna: Elimina la columna actualmente seleccionada de la tabla.

Combinar Celdas: Combina las celdas seleccionadas en una celda más grande, permitiendo un diseño personalizado dentro de la tabla.

Dividir Celdas: Divide una celda combinada en celdas individuales.

Color de Fondo: Esto te permite establecer el color de fondo para las celdas seleccionadas, las filas o toda la tabla.

Color del Borde: Esto te permite establecer el color de los bordes para las celdas seleccionadas, las filas o toda la tabla.

Relleno: Esto se refiere al espacio entre el texto y el borde de su contenedor. Ajustar el relleno puede crear efectos como hacer que el texto parezca dentro de un botón o una etiqueta.

Elemento de Lista de Productos
La lista de productos ofrece una lista de servicios ofrecidos y agrega impuestos y descuentos.

Propiedades

Ítem, Precio, Cant., Subtotal: Estos son los encabezados de columna para la lista detallada. Representan la descripción, el precio individual, la cantidad y el costo total de cada artículo, respectivamente.

Agregar un Ítem: Este botón u opción permite al usuario seleccionar productos preexistentes y sus precios asociados dentro del sistema, probablemente guardados en el CRM.

Crear un Nuevo Ítem: Esta sección proporciona la capacidad de definir un nuevo producto o servicio, con campos para:

- Nombre del Producto: El nombre del nuevo producto.
- Tipo de Producto: La categoría o tipo del nuevo producto.
- Nombre del Precio: Una etiqueta para la opción de precio específica.
- Cantidad: El precio individual para este producto.
- Guardar para Uso Futuro (Checkbox): Una opción para guardar este nuevo ítem para uso futuro en otros documentos, almacenándolo junto con otros productos y precios en el CRM.
- Subtotal: Este campo calcula el costo total de todos los ítems listados antes de cargos adicionales o descuentos.
- Seleccionar un Producto y Precio: Estos campos permiten seleccionar un producto específico y su precio correspondiente, según lo definido en el catálogo o base de datos de productos.

Agregar Descuento: Esta opción permite la aplicación de un descuento al subtotal, afectando el monto final a pagar. La función "Agregar Descuento" en el contexto de un documento de propuesta o estimación brinda una forma de reducir el monto del subtotal ya sea por una cantidad monetaria fija o un porcentaje. Aquí te explicamos cómo funcionan las opciones:

Monto Personalizado: Al seleccionar esta opción e ingresar un valor monetario específico, puedes reducir directamente el subtotal por esa cantidad. Esto puede ser útil si deseas ofrecer un descuento en efectivo específico, como $50 de descuento.

Porcentaje: Esta opción te permite reducir el subtotal en un cierto porcentaje. Puedes escribir el porcentaje deseado o utilizar un control deslizante para elegir el porcentaje. El porcentaje debe estar entre 0 y 100, inclusive. Este tipo de descuento podría utilizarse para ofrecer una promoción estacional, como un 10% de descuento.

El subtotal después del descuento aplicado: Luego se recalcula automáticamente y se muestra. Al ofrecer opciones de cantidad fija y porcentaje, el sistema proporciona flexibilidad en la aplicación de descuentos, permitiendo a las empresas adaptar sus precios a diferentes situaciones y estrategias promocionales. Ya sea para honrar un descuento por lealtad, ofrecer un precio promocional o negociar un trato personalizado, estas opciones de descuento permiten ajustes precisos y variados en los precios.

Monto Pendiente: Este campo muestra el monto total pendiente, reflejando el subtotal y cualquier descuento aplicado.

Color de Fondo: Este es el color detrás del texto. El uso de colores contrastantes para el texto y el fondo puede mejorar la legibilidad.

Margen: Los márgenes controlan el espacio alrededor del elemento de texto. Puedes establecer diferentes valores para los márgenes superior, derecho, inferior e izquierdo para crear varios efectos, como centrado o sangría.

Relleno: Se refiere al espacio entre el texto y el borde de su contenedor. Ajustar el relleno puede crear efectos como hacer que el texto parezca dentro de un botón o una etiqueta.

Elemento de Salto de Página
Inserta saltos de página para una mejor legibilidad en un archivo PDF.

Menú de Acción

Propiedades de la Página Al hacer clic en esto, se dirigirá a la edición del color de fondo para la nueva página que agregaste.

Duplicar Página Puedes duplicar tu página haciendo clic aquí, lo que añadirá automáticamente una nueva página igual a la duplicada.

Eliminar Página Haz clic aquí para eliminar la página que agregaste.

Elemento de Firma
Acepta firmas digitales, formaliza acuerdos y lleva a cabo el cierre de oportunidades. La función de "Firma" en un documento de propuesta o estimación es un componente vital que facilita el acuerdo formal entre las partes. Sus diversas propiedades aseguran que el documento pueda ser autenticado oficialmente y acordado por las partes necesarias. Aporta la comodidad de los acuerdos digitales a los procesos empresariales, permitiendo tiempos de respuesta más rápidos y reduciendo la necesidad de papeleo físico. Ya sea para cerrar un trato con un cliente o obtener aprobación interna, la función de firma añade un nivel de profesionalismo y legalidad al documento.

Propiedades: Haz clic en el botón de filtro para acceder a la barra lateral derecha donde puedes ver las propiedades.

Para ser firmado por: Esta opción permite al creador del documento designar quién debe firmar el documento. Por lo general, puede estar vinculado a contactos dentro de un sistema, como un cliente, un representante de la empresa u otra parte relevante.

Marcador de posición: Puede ser una representación visual de dónde debería ir la firma, guiando al firmante sobre dónde colocar su firma. Puede ayudar a mantener el formato y diseño del documento.

Firma: Representa el área real donde se colocará la firma electrónica o digital. Puede permitir diferentes tipos de firmas, como firmas dibujadas o autenticación escrita.

Alineación: Esta propiedad permite al usuario alinear el campo de firma dentro del documento. Una alineación adecuada garantiza que la firma aparezca ordenadamente dentro del espacio previsto, siguiendo el diseño general del documento.

Margen: Los ajustes de margen permiten un control preciso sobre la posición del campo de firma, brindando al usuario la capacidad de ajustar el espacio alrededor de la firma con fines estéticos o funcionales.

Páginas
Puedes ver todas las páginas que has creado aquí.

Variables del Documento
Las variables del documento son marcadores de posición que se pueden colocar dentro de un documento y reemplazar con valores reales cuando se ejecuta el documento. Ofrecen un control dinámico del contenido y son cruciales para la creación de plantillas y la automatización.

Buscar/Crear Variables Puedes buscar una variable existente o crear una nueva con el botón “+” y completar el formulario:

Nombre de la Variable: Agrega un nombre de variable que sea un identificador único para la variable dentro del documento. Asegúrate de seguir ciertas reglas o convenciones, como evitar espacios o caracteres especiales.

Valor de la Variable: Agrega un valor a tu variable. Este dato o contenido específico reemplazará el nombre de la variable cuando se genere o ejecute el documento, y el valor podría ser texto, un número, una fecha u otros tipos de datos, según lo que represente la variable.

Fecha de Creación del Documento: Muestra la fecha en que se creó el documento.

Número de Referencia del Documento: Puedes ver el número de referencia aquí. Ayudará a identificar fácilmente este documento.

Nombre del Subcuenta del Documento: El nombre de la subcuenta se muestra aquí y puedes decidir editar el nombre si lo deseas.

Añadir Destinatario
Agregar un destinatario al documento es vital para la gestión, seguimiento y ejecución de documentos. Busca contactos en tu CRM y agrégales aquí.