Vista General de Facturas:
La funcionalidad de facturación dentro de tu CRM te permite generar y gestionar facturas para tu negocio de manera sencilla. Esta característica integrada te permite emitir facturas directamente a tus clientes, utilizando los productos que has establecido en tu subcuenta. Al centralizar la creación y gestión de facturas dentro de tu sistema CRM, puedes optimizar tu proceso de facturación, mejorar la comunicación con los clientes y mantener registros financieros precisos con facilidad.
Si estás utilizando la facturación sin Stripe Connect, puedes ver tu estado a través de estos pasos:
1. Ve a la pestaña de Facturas donde verás la lista de facturas y sus estados.
2. Puedes filtrar las facturas por estado y rango de fechas también.
La limitación al usar la facturación sin Stripe Connect es que el usuario deberá registrar los pagos manualmente.
Borrador:
Puedes ver fácilmente la cantidad de facturas actualmente en modo de borrador, así como la suma acumulativa generada a partir de estas facturas, en la sección designada. Esto te brinda una imagen clara de tus transacciones pendientes, lo que te permite supervisar y gestionar fácilmente tu proceso de facturación, garantizando una finalización oportuna y un seguimiento financiero mejorado para tu negocio.
Vencido:
Esta sección muestra la cantidad de facturas pendientes de pago y el valor total derivado de estas facturas pendientes. Al presentar esta información, las empresas pueden realizar un seguimiento efectivo y gestionar sus cuentas por cobrar, facilitando el seguimiento oportuno con los clientes y asegurando un flujo de efectivo constante para operaciones sin problemas.
Recibido:
En esta sección en particular, puedes ver el recuento total de facturas que han sido pagadas correctamente, junto con la cantidad acumulada recibida de estas transacciones. Tener acceso a estos datos permite a las empresas monitorear eficientemente sus ingresos, evaluar el rendimiento financiero y tomar decisiones informadas sobre futuras estrategias y oportunidades de crecimiento.
No Pagado/Vencido:
Esta sección presenta la cantidad de facturas que han superado sus fechas de vencimiento de pago, así como el saldo pendiente aún por recibir de estas transacciones vencidas. Al mostrar esta información crucial, las empresas pueden gestionar eficazmente sus cuentas por cobrar, identificar posibles problemas de flujo de efectivo y tomar medidas apropiadas para recuperar los pagos pendientes y mantener la estabilidad financiera.
Filtros
Puede filtrar fácilmente sus facturas utilizando varios criterios para acceder rápidamente a la información que necesita.
Por Rango de Fechas
Para filtrar por rango de fechas, simplemente seleccione las fechas de inicio y fin para ver las facturas dentro de un período de tiempo específico.
Por Estado
Además, puede filtrar las facturas según su estado, como Todas, Borrador, Enviadas, Vencidas o Pagadas. Esto le permite revisar y gestionar rápidamente las facturas en diferentes etapas del proceso de pago.
Todas - Cuando se selecciona esta opción, se mostrarán todas las facturas que ha creado en su ubicación de CRM.
Borrador - Al seleccionar esta opción, se abrirán todas las facturas que estén en modo de borrador.
Enviadas - Úsela cuando desee ver solo las facturas enviadas.
Vencidas - Vea rápidamente cuántas de las facturas enviadas están vencidas para el pago.
Pagadas - Úsela cuando desee que su sistema muestre las facturas que están "Pagadas".
Modo de Pago
También puede filtrar las facturas por modo de pago, eligiendo entre Modo en Vivo o Modo de Prueba.
Barra de búsqueda
Para refinar aún más tu búsqueda, utiliza la barra de búsqueda para encontrar facturas específicas ingresando detalles como el número de factura, nombre de la factura o nombre del cliente.
Enviando Comentarios
Al utilizar esta función, puedes brindar tus ideas y opiniones sobre tu experiencia con la funcionalidad de facturación de tu CRM. Este feedback es valioso para mejorar el sistema y asegurar que satisfaga las necesidades de usuarios como tú.
Preferencias de Facturación
Esta característica te permite incluir términos y notas dentro de tus facturas, permitiendo una comunicación personalizada y adaptada a los requisitos específicos de tu negocio.
Creación de Nueva Factura
Utiliza esta opción para crear una nueva factura. En la siguiente captura de pantalla, revisaremos cada elemento del proceso de creación de la factura.
Tabla de Facturas
Muestra información útil relacionada con cada factura.
Nombre: Muestra el nombre que has asignado a cada factura.
Número
Muestra el número generado por el sistema para cada factura.
Detalles del Cliente
Muestra el nombre del cliente y la información de contacto que has guardado en tu CRM.
Fecha de Emisión
Muestra la fecha en que se creó la factura en particular.
Monto
Visualiza el monto de cada una de las facturas en la lista.
Estado
Muestra el estado de cada factura en la lista; Vencida, Pagada, Borrador, etc.
Menú de Acciones
El Menú de Acciones te permite realizar diversas tareas para los elementos individuales de la factura que aparecen en tu sistema de gestión de facturas.
Factura Recurrente:
Esto es una factura
Editar
Puedes editar la plantilla de tu factura haciendo clic en este botón.
Copiar Enlace de la Factura
Te permite copiar el enlace de la factura seleccionada en la lista. El enlace se copiará al portapapeles y se puede pegar donde sea necesario. Compartir enlaces de pago con el cliente facilita el proceso de pago.
Ver Factura Recurrente
Puedes ver la plantilla de tu factura haciendo clic en este botón.
Descargar Factura
Te permite descargar la factura seleccionada a tu computadora local.
Clonar
Utiliza esto para duplicar una de las facturas para que no tengas que empezar desde cero.
Factura Única
Ver
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Descargar Factura
Te permite descargar la factura seleccionada a tu computadora local.
Clonar
Utiliza esto para duplicar una de las facturas para que no tengas que empezar desde cero
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