Descripción general de los widgets personalizados

 

Cree su panel perfecto con widgets personalizados
Renueva tu experiencia en el panel con nuestra nueva función: ¡widgets personalizados! Sumérjase en un mundo de herramientas de visualización de datos personalizadas que ofrecen información y capacidades de generación de informes diseñadas exclusivamente para usted.

 

Función 1: Widgets - Tus Aliados de Datos
Los widgets son como superhéroes de datos, ayudándote a analizar y presentar información eficientemente. A continuación se muestran las Categorías de Widgets:

Contactos: Gestiona y analiza nuevos clientes potenciales sin esfuerzo.

Citas: Optimiza tus reuniones con tu equipo y clientes.

Oportunidades: Obtén información sobre el estado de las negociaciones y el valor monetario.

General: Obtén informes de datos predefinidos y de rendimiento para diversas plataformas.

Tipos de Gráficos Soportados: Estos son los tipos que puedes usar para crear widgets.

Numérico/Conteo
Gráficos de Dona
Gráficos de Línea
Gráficos de Barras
Gráficos de Barras Horizontales

Función 2: Personalización de Widgets - Información Adaptada
Haz que los widgets sean realmente tuyos con personalizaciones, definiciones y filtros para obtener insights más profundos.

Opciones de Configuración:

Título: Hazlo claro y fácil de entender.

Métricas: Cambia los puntos de datos para tu widget.

Grupo: Define cómo se agrupan tus resultados en un gráfico de Dona.

Vista por: Elige la dimensión secundaria para varios tipos de gráficos.

Desglose: Modifica la frecuencia del período de tiempo.

Propiedad de Fecha: Ajusta la propiedad de fecha para obtener resultados.

Anulación de Rango de Fechas: Establece un rango de fechas específico para el widget.

Orden: Cambia el orden de los resultados.

Límite: Simplifica los resultados mostrados con un límite.

Operadores de Condiciones de Widgets:

Es: Elige una sola opción.
No es: Excluye una sola opción.
Es uno de: Selecciona múltiples opciones.
No es ninguno de: Excluye múltiples opciones.

Función 3: Modo de Edición - Domina tu Panel de Control
En el modo de edición, reorganiza widgets, edítalos y reubícalos sin esfuerzo para crear un panel de control personalizado que se adapte perfectamente a tu flujo de trabajo.

Casos de Uso para Diferentes Widgets:

Widgets de Contactos:
Recuento de Contactos: Sigue el crecimiento general.

Recuento de Contactos (Usuario Conectado): Concéntrate en tus contactos asignados.

Contactos por Etiquetas: Ve cómo se distribuyen tus contactos por etiquetas.

Contactos por Actividad: Monitorea contactos con actividades específicas.

Contactos por Tipo: Visualiza cómo se distribuyen los contactos por tipo.

Contactos por Usuario Asignado: Sigue los contactos asignados a diferentes miembros del equipo.

Contactos por Nombre de Empresa: Obtén información sobre los contactos por nombres de empresas.

 

Widgets de Citas:
Recuento de Citas: Seguimiento de citas totales.

Recuento de Citas durante un Intervalo de Fechas: Monitoreo de citas dentro de un período de tiempo específico.

Recuento de Citas por Estado: Visualiza citas distribuidas por estado.

Citas Reservadas: Mantén un ojo en las citas reservadas.

Citas Confirmadas: Seguimiento de citas confirmadas.

Citas Atendidas: Monitoreo de citas en las que los clientes se presentaron.

Citas No Atendidas: Descubre cuántas citas resultaron en una "No presentación".

Citas Canceladas: Mantén un registro de las citas canceladas e inválidas.

Tasa de No Presentación a lo Largo del Tiempo: Observa las tendencias en las citas "No presentadas".

Próximas Citas (Semana): Planifica para la próxima semana.

Próxima Cita (Usuario Conectado): Concéntrate en tus próximas citas.

Citas Creadas el Mes Pasado: Revisión de citas creadas el mes pasado.

Citas Creadas el Mes Pasado (Usuario Conectado): Seguimiento de citas creadas por el usuario conectado.

 

Widgets de Oportunidades:
Oportunidades Abiertas: Seguimiento de las oportunidades actualmente abiertas.

Oportunidades Ganadas: Registro de oportunidades cerradas exitosamente.

Oportunidades Perdidas: Monitoreo de oportunidades que no se convirtieron.

Oportunidades Abandonadas: Mantén un ojo en las oportunidades que quedaron sin acción.

Recuento de Oportunidades: Obtén una visión general de todas las oportunidades.

Recuento de Oportunidades a lo largo del Tiempo: Visualiza las oportunidades distribuidas en diferentes períodos de tiempo.

Ingresos de Oportunidades a lo largo del Tiempo: Seguimiento de los ingresos generados por las oportunidades.

Recuento de Oportunidades por Estado: Categoriza las oportunidades por estado.

Valor de Oportunidades Abiertas: Comprende el valor monetario de las oportunidades en progreso.

Valor de Oportunidades Perdidas: Observa el valor de las oportunidades perdidas.

Valor de Oportunidades Abandonadas: Monitoreo del valor monetario de las oportunidades abandonadas.

Valor de Oportunidades Ganadas: Seguimiento del valor monetario de las oportunidades ganadas.

Valor Total de Oportunidades: Obten una visión general del valor monetario acumulado.

 

Widgets Generales:
Estado de Oportunidades: Visualiza el estado de tus oportunidades.

Valor de Oportunidades: Comprende el valor total de las oportunidades por estado.

Tasa de Conversión: Seguimiento de la tasa de conversión e ingresos generados por oportunidades ganadas.

Embudo: Obten una vista detallada de tu embudo de ventas y tasas de conversión en cada etapa.

Distribución de Etapas: Comprende cómo se distribuyen las oportunidades entre las diferentes etapas.

Tareas: Monitorea todas las tareas y el miembro del equipo a las que están asignadas.

Acciones Manuales: Mantén un registro de las acciones manuales, como mensajes de texto y llamadas telefónicas, en tus campañas.

Informe de Origen de Leads: Obtén una visión general de los leads totales por origen.

Recuento de Google Analytics: Realiza un seguimiento del número total de vistas en tu informe de Google Analytics.

Gráfico de Google Analytics: Obten insights sobre el número total de vistas e interacciones en tu sitio web.

Perfil de Negocio de Google: Monitorea las métricas de tu Perfil de Negocio de Google.

Informe de Anuncios de Facebook: Mantén un ojo en los clics, gastos, CTR y CPC para los anuncios de Facebook.

Informe de Anuncios de Google: Realiza un seguimiento de los clics, gastos, CTR y CPC para los anuncios de Google.